观点网讯:11月20日,富瑞予太古地产“持有”评级,目标价16港元,并维持写字楼市场前景审慎看法。
富瑞发布研究报告称,在市场挑战下,太古地产出售港岛东中心写字楼资产估值可观,预计股价中等正面反应,目标价16港元,评级“持有”,并维持写字楼市场前景审慎看法。该行称交易资本化率3.3%,在现时市况下属于可观,以及不反映市场大环境。
该行提到,租金收入损失约占公司基本盈利2%;交易成本构成小额损失,管理层则预计,出售资产收益相较原始成本,会反映在基本盈利中。此外,基于公司需要庞大资本开支,交易并不会涉及派发特别息。太古地产仍视港岛东中心为香港核心资产组合;交易主要受估值吸引与买家的战略伙伴关系推动。
据悉,投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有1家投行给出买入评级,近90天的目标均价为20港元。中信证券最新一份研报给予太古地产买入评级,目标价20港元。