*监测周期2023.10.1-2023.10.31

本月观点

数据快报（月度）

10月全国土拍规模环比上升，热度维持低位；宅地市场供应、成交环比上升，但同比不及往年同期；进入下半年以来住宅销售市场持续趋冷回落，对土地市场预期造成较大影响，部分热门城市土拍热度边际下滑，触顶地块占比明显少于上半年，10月多城宣布土拍放开限价，“双限”成为历史，预计未来热门城市核心地块将迎来溢价新高，但对于郊区地块和绝大多数普通城市，影响有限。

全国各类土地市场市场情况（月度）

全国土地总体供应情况—月度

10月全国土地供应规模环比持平，但低于往年同期。全国土地供应建筑面积为38710万平米，环比回升，但同比减少10.4%，11月预计将引来年底供应高潮，供应规模大幅走高。

全国土地总体成交情况—月度

10月全国土地市场成交规模环比走高，与去年同期基本持平。土地市场整体成交规模为31068万平米，今年累计土地成交规模持续处于低位，一方面受限于供应规模，一方面市场缺乏持续动力，表现出进一步降温的趋势，各城市住宅销售端去化速度逐渐放缓，房企参拍积极性始终不高。

住宅用地成交情况-一线城市（月度）

10月一线城市宅地供应较少，成交大幅走高。本月北京、上海都进行了集中土拍，尤其是上海本月完成第三轮土拍，成交17宗宅地，从成交结果来看，核心地段和郊区依然冷热分化明显，且触顶地块占比减少，整体热度不及前几轮。从供应计划来看，各城市今年的土地供应进度都落后于计划，预计未来两月有大批宅地入市。

住宅用地成交情况-二线城市（月度）

10二线城市住宅用地供应、成交都较上月有小幅增长，但市场热度不高，等待政策拉动。本月二线城市供应面积2473.4万平米，成交面积1381.36万平米，较上月有小幅增长；二线城市在延续分化局面的同时，核心二线城市杭州、成都等城市热度进一步下滑，触顶地块减少，房企参拍热情下滑；近期成都、合肥、济南、厦门等多城对新一轮土拍实施规则调整恢复“价高者得”，预计这些城市核心地块将迎来一波热度高潮。

住宅用地成交情况-三四五线城市（月度）

10月三四五线城市宅地供应、成交规模持续上升，但市场延续供大于求。本月三四五线城市宅地供应建筑面积为12331.9万平米，与上月相比回升，成交建筑面积为6762万平米 ，楼面价2479元/平米，从目前市场不断边际降温的趋势来看，短期内三四五线市场难以回暖。

商办用地成交情况-一线城市（月度）

10月一线城市商办用地供应规模回升，但成交规模持续低位；本月一线城市成交商办用地成交建面16.89万平米，地块依然全部底价成交，市场表现维持平淡。

商办用地成交情况-二线城市（月度）

10月二线城市商办供应、成交规模都明显增加。本月二线城市的商办用地供应面积936.9万平米；成交规模616.9万平米；成交楼面均价1850元/平米，二线城市商办市场同样维持低温。

商办用地成交情况-三四五线城市（月度）

10月三四五线城市商办用地供应成交规模持续上升。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积4878.9万平米，成交建筑面积2888.46万平米，略低于去年同期，市场平淡。

全国各类土地溢价率走势（月度）

住宅用地溢价率（月度）

10月，各线城市宅地成交溢价率全部下探。土拍热度持续收缩，一二线城市中，各城市热度均有不同程度下滑。主要是由于销售端回暖艰难，且临近年底房企流动性不足。

商办用地溢价率（月度）

10月全国城市中，一线城市商办用地全部底价成交；二线城市平均溢价率2.16%，三四五线城市溢价率4.42%，商办市场热度无明显变化。

上市房企拿地排行榜

10月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

10月，房企拿地仍然以国央企为主，本月中海拿地积极，分别在北京、上海、苏州、宁波、长沙、济南拿地8宗，以439.05亿元的拿地金额远超其他房企排名拿地金额榜第一，其中在上海与徐汇国资联合拿下徐汇龙华地块，总价达240亿，是今年上海总价最高的一幅地块。

1-10月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

2023年1-10月上市房企拿地TOP20排行榜中，华润置地以1033.12亿元的拿地金额、709.77万方的拿地建筑面积，排名金额榜、面积榜第一。上榜房企中，仍然以国央企为主。

集中土拍情况

10月完成宅地集中出让的城市

10月，4城完成集中出让，各城市土拍热度都有所下滑；10月多城市宣布取消土拍限价，预计对一二线热门城市的核心地块影响较大，溢价率大幅走高，进而影响市场房价预期，但对于郊区地块和普通城市，影响有限。

注：1、本报告研究数据均来自2023年11月16日的数据库数据；2、全国数据范围是特指同策研究院选取的400个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市；3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市；4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地。

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