新沃基金8年4换总经理,公司规模靠一只债基支撑

新闻资讯2023-11-22 11:40:14橙橘网

新沃基金8年4换总经理,公司规模靠一只债基支撑

文/刘振涛

铁打的董事长,流水的总经理。新沃基金高管又一次发生变动,公司迎来了第5任总经理。

11月18日,新沃基金发布公告称,公司任命李钧为新任总经理,同时兼任公司财务负责人,董事长朱灿不再代任总经理一职。



资料显示,李钧是金融行业的老人,曾在江苏银行工作,担任过资金运营中心总经理、资产托管部主要负责人等职务,现任新沃基金董事。

此前,10月17日,新沃基金曾发布公告称,公司总经理兼财务负责人邢凯因为个人原因,从公司离职,总经理一职再次由朱灿代任。之所以用“再次”,是因为董事长朱灿已经多次代任总经理一职。

资料显示,2018年8月,新沃基金前总经理库三七离职后,董事长朱灿就代任了3个月的总经理;2020年4月前总经理易勇离职后,董事长朱灿代任了6个月总经理,加之这次邢凯离职后,朱灿再代任总经理,他已经3次代任总经理了。

Wind数据显示,新沃基金的总经理很频繁,从2015年8月至今,总经理一职已经变动了四次,李钧是公司的第五任总经理,第一任总经理王靖飞任职时间最短,也就2个月时间。



新沃基金董事长一职没有变更,从2015年8月至今都是朱灿担任。这样的情况,让市场形容新沃基金的管理层是“铁打的董事长,流水的总经理”。

值得注意的是,公募公司的总经理一直被称为“掌门人”,因为总经理主抓公司日常经营,是公司发展的关键所在。从过往的情况来看,总经理频频变动,会影响到了公募公司的经营策略等,这样的公司大多规模发展较慢,徘徊不前。新沃基金也不例外。

资料显示,新沃基金成立于2015年8月,距今成立8年之久。截至2023年9月30日末,新沃基金公募管理总规模仅52.44亿元,不足60亿,旗下基金数量仅6只(多种份额合并计算),在市场排名靠后。

2015年同期,公募市场有6家基金公司成立,新沃基金在这6家公司中排在倒数第二的位置,仅好于中科沃土基金,远远不如同期的泓德基金和中庚基金。



并且我们观察到,2016年末,新沃基金的规模曾突破50亿元,此后便开始滑落。在2021年一季度末一度减少至仅剩余4.41亿元。不过,2021年三季度,新沃基金的规模又再次突破50亿元。



新沃基金在2021年三季度末之所以基金规模大增,是因为在当年三季度,新沃基金发行了规模最大的一只基金——新沃安鑫87个月定开债。

这只基金是一只封闭型的债券基金,封闭期很长,要到2028年10月才能打开。该基金成立时募集资金50.5亿元。截至2023年9月30日末,基金规模为51.05亿元,占到了公司总规模的98%。

新沃安鑫87个月定开债的基金份额几乎全部都是机构投资者持有,由于封闭期较长,基金规模变动很小。

此外,从2022年开始,新沃基金就没有发行过新产品,没有新的产品补充规模,加之新沃安鑫87个月定开债的规模较稳定,使得新沃基金规模近两年不曾增长,在50亿左右徘徊。

而新沃基金这样的规模徘徊不前,公司发展缓慢情况背后是有多种原因导致:

第一就是公司管理层总经理的频频变更,管理层不够稳定,新沃基金的经营面临挑战。



第二是新沃基金与公募市场的其他基金公司相比,股东背景相对不够强大。公募市场有券商系,保险系,银行系等公募公司。

天眼查数据显示,新沃基金的大股东是新沃控股集团,属于“无派系”公募,大股东既不是银行券商,也不是信托保险等金融机构。

银行系、券商系等公募公司依靠股东的强大背景,在渠道等方面有较大的优势,实现了较好的发展。新沃基金这样的“无派系“公募公司,相对而言优势不明显,发展较慢。

第三是新沃基金的人才短缺。数据显示,新沃基金目前仅有公募基金经理4人,而行业平均人数为18.32人,新沃基金的基金经理数量远低于行业均值。



基金经理陈乐华是新沃基金目前最老的,担任公募基金经理7年多时间,2018年9月跳槽加入新沃基金后,担任研究部研究总监。

虽然陈乐华是基金市场老人,但是在新沃基金的管理业绩不突出。天天基金网数据显示,陈乐华在新沃基金管理3只基金,2只基金任职回报亏损较大,最高亏超40%,仅有一只基金任职回报正是收益。



其他两位权益类产品基金经理刘屾和刘腾飞任职1年多时间,管理基金业绩较差,任职回报亏超40%。

基金经理庄磊管理着新沃基金的债券基金和货币基金,表现良好,由于管理最大的债券产品,他管理规模最大。

整体来看,作为公募市场后生力量,新沃基金没有较强的背景,掌门人总经理频频变动,基金人才短缺,导致了公司发展缓慢。

在新沃基金新总经理上任之际,公司控股股东在公众号发文表示,李钧加入将为新沃基金带来新的活力和发展机遇,期待他带领下,新沃基金能够提升管理水平和投研能力,为投资者创造更多价值。

新总经理的到来,能否带领新沃基金改变困局实现提升呢?我们将保持关注!

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