国泰君安资深市场分析师袁强认为，当前经济预期不断企稳，微观积极变化频现，风险偏好底部修复，但是中期的不确定性仍对风险偏好修复的高度有制约。当前需稳扎稳打，兼顾景气边际变化与交易结构，重点布局出现明确的周期底部向上信号、调整时间充分，且机构持仓低拥挤的赛道，看好高端设备、新材料与医药。