9月1日，北京在全市层面全面执行“认房不认贷”政策，对整体市场和行业信心有比较大的提振作用。2023年9月，北京商品住宅成交规模为67.96万平，环比增长41.1%，同比下降14.6%。
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特别声明：北京房地产企业销售数据统计是以2023年1月1日-9月30日期间北京合同签约的商品房（不含保障房）为统计口径，主要依据在北京全市的监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
2023年1-9月，北京房地产企业销售额TOP20企业商品房销售金额合计3194.5亿元；TOP20企业商品房销售面积合计701.6万平，TOP20门槛值分别为75.2亿元和16.4万平。销售额方面，中海地产、北京城建和华润置地位居前三位，其中，中海地产销售额达465.9亿元，位居首位；北京城建销售额338.4亿元，位居第二位；华润置地销售额为304.3亿元，位居第三位。
特别声明：北京房地产企业权益销售数据统计是以2023年1月1日-9月30日期间北京合同签约的商品房（不含保障房）为统计口径，主要依据在北京全市的监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
2023年1-9月，北京房地产企业权益销售额TOP20企业商品房权益销售额合计2170.4亿元，权益销售面积TOP20企业商品房权益销售面积合计441.9万平。权益销售额和权益销售面积TOP20门槛分别为43.6亿元和9.2万平。中海地产、北京城建和华润置地位居权益销售额榜单前三位，权益销售额分别为442.2亿元、255.4亿元和205.5亿元。
特别声明：北京商品住宅项目销售数据统计是以2023年1月1日-9月30日期间北京网签备案的商品住宅（不含保障房）为统计口径，主要依据在北京全市的监测数据。本报告仅供参考，不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
2023年1-9月，北京商品住宅项目销售业绩TOP10项目网签金额合计698.55亿元，网签面积67.94万平。北京城建·天坛府、中信国安府、中信城3个项目网签金额均超百亿，其中北京城建·天坛府网签113.77亿元，位居榜单首位。TOP10项目主要集中在西城、东城丰台区、海淀区，各有2个项目上榜，顺义、大兴各有1个项目上榜。
▍政策环境
9月1日，北京市住建委等部门发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》：居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。
效果来看，新政实施后，一部分购房需求在短期内集中释放，短期推高了北京新房、二手房的成交量，随着需求释放动能减弱，9月后两周，成交量有所下降。国庆假期，新房售楼处带看量有所增加，二手房日均成交量较去年国庆假期有所增长，市场表现较稳定，换房需求的入市及推盘的增加有望带动新房市场好转，但购房者对北京继续优化调控政策的预期较强，或造成观望情绪延续。
▍住宅市场
成交价格：新房价格保持平稳，环比上涨0.13%。2023年9月，北京新建住宅平均价格为44837元/平方米，环比上涨0.13%，涨幅扩大0.1个百分点；同比上涨0.40%，涨幅扩大0.02个百分点。1-9月，北京新建住宅价格累计上涨0.35%，较去年同期收窄0.45个百分点。
图：2021年-2023年9月北京新建住宅价格指数
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销售规模：新政落地短期热度较高，成交规模环比增长。2023年9月，北京商品住宅成交规模为67.96万平，环比上涨41.1%，同比下降14.6%。2023年1-9月，北京商品住宅累计成交571.29万㎡，同比增长6.2%。整体来看，新政出台后，市场短期反应热度较高，带动成交规模环比增长。
图：2020年-2023年9月北京商品住月度成交情况
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供应：新政利好，叠加销售旺季，房企推盘积极性提升。从预售取证来看，本月新房取证节奏明显放缓，新批房源5821套/74.07万平，环比分别增长93.7%和105.1%。2023年1-9月，北京商品住宅新批入市354.52万平，同比下降33.8%，销供比1.61。预计随着前期成交土地的逐步入市，四季度北京新房供应将明显增长。
图：2020-2023年9月北京商品住宅（不含保障房）供应情况
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库存方面：库存规模小幅，出清周期延长。截至9月底，北京商品住宅（不含保障房）库存量约为1013.2万平方米，环比增长1.5%，出清周期回升至17.4个月，环比提升0.9个月。
图：2020-2023年9月北京商品住宅（不含保障房）库存情况
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▍宅地市场
本月北京成交4宗宅地，朝阳区、石景山区、昌平区和房山区各成交1宗，成交规划建面合计57.11万平，成交楼面均价25801元/平，平均溢价率4.06%。
表：2023年9月北京宅地成交明细
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从成交结果来看，石景山新首钢国际人才社区地块、房山阎村地块分别由北京首怡科新置业(首钢&香港置地&招商蛇口)、巨燕置业底价摘得；昌平新城地块由建发以总价54.15亿摘得，成交楼面价24670元/㎡，溢价率3.93%；朝阳十八里店地块共吸引了包括招商、华润、金隅、中海、住总、保利、建发、首开等34家房企参与，该地块在线上报价阶段已经30手报价触达地价上限28.75亿，最终由上海成通京置业以地价上限28.75亿摇得，成交楼面价51858元/㎡，溢价率14.8%。
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