国联证券刘俊认为，宏观方面，当前财政超预期发力，经济有望加速修复。流动性方面，欧美或暂停加息，国内仍将总量宽松。市场方面，风险偏好提升，建议投资者关注科技与医药。医药板块上半年业绩好于预期，环比明显改善，而估值仍然处于底部。