继融创官宣境外债务重组全面成功之后,今日上午,中国奥园也宣布债务重组迎来决定性进展。
11月29日上午,中国奥园(03883.HK)公告披露,境外重组方案顺利在28日晚间如期召开的计划债权人会议上获得投票通过,待相关法院聆讯裁决后正式生效。中国奥园及Add Hero计划分别以占有表决权金额79.11%及88.31%的出席债权人通过现场或委派代表的方式投票赞成奥园重组方案。
继9月在港交所成功复牌后,中国奥园境外债重组获通过,标志着中国奥园在资本市场的品牌信誉和征信得到实质性修复,为后续恢复可持续经营,落实保复工保交楼注入动力。
11月29日开盘后,中国奥园股价一度拉升超26%。截午间收盘,中国奥园股价涨幅为8.26%,报0.236港元。
自地产行业步入下行周期以来,奥园一直被业界认为是“不躺平”粤系民营房企代表。近两年来中国奥园不断通过引战合作、资产处置、基金抵兑、现房营销、保复工保交楼保运营等多种方式筹集资金、盘活项目,力求经营企稳,倾力保障企业正常运营。
按照此次债权人投票通过的境外重组方案,中国奥园计划发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。
奥园境外重组方案完成后,将令中国奥园上市公司的净资产显著增加。其中,大股东郭梓文自愿出让4亿股股票,并以全部境外资产及部分境内资产作为增信。
在今年9月,中国奥园成功实现复牌,目前存续的12只境内标准化公开债务产品也已全部顺利通过整体展期,成为国内为数不多的几家在公开债务市场没有违约的民营地产企业。
据了解,自出险以来,中国奥园在保交付保兑付的同时,也积极争取地方政府和金融机构的纾困支持,持续盘活资产保经营。据不完全统计,奥园各区域公司已累计获批政府专项纾困资金超10亿元,其中绝大多数可用资金已经拨付至项目公司使用,有效推动保交楼,多地项目在政企协作保交楼方面成为典范,获政府“保交楼”专班及属地官媒报道认可。今年以来,中国奥园实际完成交付房屋2.3万余套,预计年内还将冲刺超万套。今年7-10月,奥园月均实现销售10亿元。
采写:南都·湾财社记者 邱永芬