11月30日晚间,花样年控股(01777.HK)发布有关建议境外债务重组更新的公告。
公告内容显示,公司于2023年1月13日所订立的重组支持协议的最后截止日期,已由重组支持协议各方延长至2023年12月31日。
花样年表示,公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论,将就建议重组的进展适时另行刊发公告。
按照花样年原先披露的境外债重组方案,花样年预计公司13亿美元的总计息及债务性质负债股权化(“境外债务股权化”),相当于公司境外债务大量去杠杆化。境外债务股权化(其中债权人将获得公司普通股)将大幅增加公司账面值并降低公司净负债比率。
境外债务股权化将受限于(其中包括)上市规则的适用规定及港交所批准任何新发行股份上市及买卖。在完成重组后,曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环,债权人也将获得8个系列的新美元计值票据,到期日为2024年12月至2029年6月,在初始的实物支付到期后,新票据的现金利率将在5%至8%。
在境外债务重组后,花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年,无境外债务的到期日早于2024年12月。花样年控股认为,这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支也将在两年期间内大幅减少,从而将提高公司现金与短期债务比率。
目前花样年已完成公司境内债重组。
9月13日,花样年集团(中国)有限公司公告称,自2023年1月开始,花样年正式启动境内债重组展期工作;境内债共有5支,总规模超过64亿元:“18花样年”与“19花样02”的展期时间达5年以上,最晚偿付时间延长至2028年6月30日,是花样年境内债展期时间跨度最长的一次;“19花样年”的重组展期议案的通过率高达99.9%以上,接近100%;“20花样01”相关参会持有人均未投出反对票;“20花样02”重组展期议案于2023年9月13日正式通过。
至此,花样年的境内债重组在9月13日已全部完成,实现债务重组金额约64亿元。
花样年披露的最新数据显示,自2021年10月至2023年11月,花样年集团各项目应交付38003套,实际已交付29240套,累计交付率达76.9%,剩余目前基本可控,预计将于2024年全部完成交付。武汉公司花样年·香门第项目于11月再次获得鄂州市政府专项纾困资金批复2103万元,预计2023年底至2024年初放款,资金将主要用于项目工程款支付。
在融资方面,花样年表示,一方面,公司在积极拓宽信贷、债券等融资渠道、优化资金成本和使用效率,强化企业自身运转效能和稳定性;另一方面,充分结合股权投资基金对民营企业的支持服务作用,推动公司境内项目重组,为民生交付稳定及企业持续发展提供支撑。