【宏观要闻】
1、国务院办公厅日前印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，其中提出，加快重点领域内外贸融合发展，深化内外贸一体化试点；在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集群；推动商业科技创新中心建设，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合。
2、工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告。2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型，需符合新能源汽车产品技术要求。
3、财政部12日将在香港面向专业投资者发行100亿元人民币国债，包括增发2年期30亿元、3年期30亿元和5年期40亿元。
【行业热点】
1、昨日有机构称，泸州老窖对旗下核心产品国窖1573和特曲的出厂价进行了下调。泸州老窖董秘办昨日表示，经核实，此举是针对部分优质客户计划内配额进行的利润前置操作，结算价未改变。
2、昨日午后，央企科技类指数ETF突然大幅拉升，成交额快速放量。其中，南方央企科技ETF成交额增长尤为迅速，截至收盘，该基金收涨2.61%，全天成交额超过5.8亿元，创该基金成立以来的成交额历史新高。
3、对于昨日李宁股价大跌，李宁相关负责人回应记者称，在香港设立总部加速国际化，预计明年启动海外业务的拓展。
4、懂车帝发布了《2023懂车帝冬测》的一系列测试结果，约20个车型参加测试。其中，比亚迪仰望以85.08%的续航达成率排名第一，问界M7增程版以31.6%的续航达成率排名倒数第一。对此，华为、长城汽车、吉利等方均质疑懂车帝冬测规则。懂车帝回应称，所有参与车辆在整备后编队行驶出发，使用统一标准，不存在区别对待。
5、杭州印发《杭州市灵活就业人员缴存使用住房公积金管理办法（试行）》通知指出，灵活就业人员的住房公积金缴存比例在10%至24%区间内，由个人申报确定。灵活就业人员可提取个人账户余额，用于购买自住住房、支付房租、偿还住房贷款本息。
6、在昨日举办的2024中国汽车市场发展预测峰会上，中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红预计，未来两年，我国汽车出口有望在出口金额上超越日本，达到全球占比10%左右规模，增速将维持在15-20%。
7、中国充电联盟12月11日发布11月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年11月比10月公共充电桩增加10.1万台，11月同比增长51.7%。
8、水利部召开“丹江口库区及其上游流域水质安全保障工作进展和成效”新闻发布会。水利部表示，到2035年，实现存量问题全面解决，潜在风险全面化解，增量问题全部抑制，体制机制全面健全。
【公司新闻】
1、通化东宝公告，GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用THDBH120）申报临床获得批准。
2、金自天正披露股票交易异常波动公告，今年所签订单中涉及人工神经网络算法和机器人的订单合计占比例不到0.3%。
3、保利发展公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，实控人拟增持2.5亿元-5亿元。
4、腾景科技发布异动公告，公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中。
5、谷歌Gemini引领多模态AI大模型热潮，科创信息、吉大正元、网达软件、吴通控股、久其软件5家上市公司回应无相关业务。
【股市回顾】
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.39%，光伏太阳能、半导体设备板块涨幅居前，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.28%。
2、WTI原油期货结算价收涨0.13%，报71.32美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨0.25%，报76.03美元/桶。
3、COMEX 2月黄金期货结算价收跌1.03%，报1993.7美元/盎司；COMEX3月白银期货结算价收跌0.94%，报23.058美元/盎司。
【公告速递】
【热点】
东安动力：长安汽车与华为合作项目不涉及东安动力
东安动力(600178)12月11日晚间发布股票交易风险提示公告称，长安汽车11月27日公告与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，长安汽车拟投资该公司。公司与长安汽车同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司，上述合作项目不涉及东安动力。
南京商旅：主营未发生重大变化 仅开展少量跨境电商业务
南京商旅(600250)12月11日晚间发布股票交易严重异动公告称，近期有与公司更名相关的媒体报道，公司此次更名符合公司“旅游+商贸”双主业发展战略，以及现有业务结构特点，但公司主营业务未发生重大变化。2023年前三季度，公司实现营收6.05亿元，较上年同期下降7.99%。此外，有媒体将公司列为跨境电商概念股，2023年以来公司仅开展少量跨境电商业务，在公司营收中占比约5%，贡献的净利润极低。
金自天正：少量订单项目涉及人工神经网络算法
金自天正(600560)12月11日晚间发布股票交易异动公告称，有媒体将公司列为人工智能神经算法、人形机器人概念股。公司目前业务不涉及人形机器人，仅有少量工业作业机器人；少量订单项目涉及人工神经网络算法。截至目前，公司2023年所签订单中涉及人工神经网络算法和机器人的订单合计占总订单比例不到0.3%，对公司经营业绩影响较小。
腾景科技：精密光学元组件产品需求情况存在不确定性
腾景科技(688195)12月11日晚间发布股票交易异动公告称，近期AI应用驱动的算力需求增长以及通信网络新型架构等市场热点关注度较高。在光通信领域中，公司的精密光学元组件产品可应用于高速光模块中，具体需求情况跟随客户订单波动，存在不确定性，对本年度的销售额或利润贡献亦存在不确定性。
*ST商城：预计重整计划实施后股价会较大幅度向下除权调整
*ST商城(600306)12月11日晚间公告，公司于2023年11月25日披露了《重整计划》，为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，需对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股本方案用于清偿公司债务的1.16亿股中有9548.07万股用于清偿公司对合并报表范围内关联债权人的关联债务，根据目前的重整计划草案，结合公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价会较大幅度向下除权调整。
美亚柏科：拟变更公司证券简称为“国投智能”
美亚柏科(300188)12月11日晚间公告，鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营及业务发展需要，拟变更公司名称“国投智能(厦门)信息股份有限公司”，证券简称变更为“国投智能”。
【并购】
吉电股份：拟14.76亿元收购六家新能源项目公司少数股权
吉电股份(000875)12月11日晚间公告，为增加公司新能源权益装机规模，提升公司归母净利润，公司拟以所属四家全资子公司分别作为主体，收购交银投资和中银投资持有的公司所属六家新能源项目公司少数股权，收购价款合计14.76亿元。另外，公司拟延长向特定对象发行股票股东大会决议的有效期。
中国铁物：拟1.08亿元收购中铁伊通53.6%股权
中国铁物(000927)12月11日晚间公告，为推动公司向综合物流服务方向转型发展，同时规范和减少与实控人中国物流集团控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司（简称“中铁现代物流”）之间的关联交易，推动内部资源整合，公司拟通过非公开协议转让方式，以约1.08亿元收购中铁现代物流持有的中铁伊通53.6%的股权。
通策医疗：拟控股娄底口腔 并购加盟模式首次落地
通策医疗(600763)12月11日晚间公告，公司拟以2259.6万元的价格，收购娄底口腔医院有限责任公司（简称“娄底口腔”）42%的股权；并在此次股权转让后立即对娄底口腔以988.163万元进行增资。股权收购及增资完成后，公司将持有娄底口腔51%股权，娄底口腔将成为公司的控股子公司。此次交易是公司并购加盟模式的首次落地，有利于完善区域市场布局。
联泰环保：为控制经营风险 业绩承诺方将回购天汇健股权
联泰环保(603797)12月11日晚间公告，公司控股股东联泰集团的控股子公司联泰投资拟以现金回购公司持有的天汇健生物技术有限公司（简称“天汇健”）24.5%的股权及联泰实业100%的股权（联泰实业持有天汇健51%股权）。公司收购上述股权交易的对价共计8521.36万元，联泰投资按照“原收购价+期间资金成本补偿”定价原则回购，回购价款合计9000万元。天汇健是一家以回收的废弃油脂为原料生产工业级混合油的资源综合利用企业，2023年3月份公司通过收购持有天汇健合计75.5%股权，希望进入废弃物资源再生利用及新能源新业务。受欧洲市场生物柴油需求减弱和进口地政策变化等因素影响，天汇健前三季度经营业绩呈现大幅下滑趋势，且目前处于亏损状态。为控制未来经营风险，上述相关业绩承诺方将回购天汇健股权。
【经营业绩】
日科化学：2023年预盈1亿元—1.2亿元 同比降39%—49%
日科化学(300214)12月11日晚间发布业绩预告，2023年预盈1亿元—1.2亿元，同比下降38.93%—49.11%。受宏观经济增速放缓、房地产行业景气度下滑导致下游塑料管材及型材需求恢复不及预期、市场信心不足导致价格竞争激烈程度加剧等不利因素影响，公司主要产品之一ACM系列产品销售价格及产品整体毛利率出现一定幅度下滑，进而导致公司盈利能力降低。
南侨食品：11月合并营业收入约2.7亿元 同比增长3.78%
南侨食品(605339)12月11日晚间公告，11月合并营业收入约2.7亿元，同比增长3.78%。
晓鸣股份：11月鸡产品销售收入4687.7万元 环比降11.96%
晓鸣股份(300967)12月11日晚间公告，公司2023年11月销售鸡产品1907.77万羽，销售收入4687.7万元，环比变动分别为-6.42%、-11.96%，同比变动分别为5.47%、-26.16%。
民和股份：11月鸡苗销售收入4291.49万元 环比下降9.42%
民和股份(002234)12月11日晚间公告，公司11月销售商品代鸡苗2181.91万只，同比下降12.81%，环比下降1.03%；销售收入4291.49万元，同比下降53.08%，环比下降9.42%。11月毛鸡价格较低，商品代鸡苗销售价格处于低位。
中国人寿：1—11月累计原保险保费收入同比增长3.9%
中国人寿(601628)12月11日晚间公告，2023年1至11月期间，公司累计原保险保费收入约为6146亿元，同比增长3.9%。
新华保险：1—11月累计原保险保费收入1597.38亿元
新华保险(601336)12月11日晚间公告，2023年1至11月期间，累计公司原保险保费收入为1597.38亿元。
【增减持&回购】
保利发展：拟10亿元—20亿元回购股份 实控人计划增持
保利发展(600048)12月11日晚间公告，公司拟以10亿元—20亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过15.19元/股。同时，公司实控人保利集团计划在未来12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额不低于2.5亿元，不超过5亿元，增持价格不超过15.19元/股。
兴发集团：控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份
兴发集团(600141)12月11日晚间公告，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（简称“宜昌兴发”）拟12个月内通过上交所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元。此次增持计划不设价格区间。
林州重机：实控人之子拟500万元—1000万元增持股份
林州重机(002535)12月11日晚间公告，公司控股股东、实控人郭现生、韩录云之子郭钏计划以自有资金或自筹资金通过集中竞价、大宗交易方式或其他交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于500万元（含）且不超过1000万元（含），此次增持计划不设价格区间。
先锋新材：实控人3个月内拟被动减持公司不超1%股份
先锋新材(300163)12月11日晚间公告，公司控股股东、实控人卢先锋收到质权方华安泰润信息技术(北京)有限公司的通知，华安泰润将通过二级市场集中竞价方式对其质押违约股票进行减持处置，其中3个月内通过集中竞价减持处置总量不超过公司总股本的1%。
弘信电子：股东李毅峰拟减持公司不超1%股份
弘信电子(300657)12月11日晚间公告，公司持股1.85%的股东李毅峰拟减持不超过488.41万股，即不超过公司总股本的1%。
华兰疫苗：晨壹启明拟减持公司不超1%股份
华兰疫苗(301207)12月11日晚间公告，持有公司5.16%股份的股东新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“晨壹启明”）因自身资金需求，计划3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过600.02万股（占公司总股本的比例不超过1%）。
养元饮品：拟回购股份500万股—1000万股
养元饮品(603156)12月11日晚间公告，公司拟回购股份500万股—1000万股，依法予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过25元/股。
合盛硅业：拟5亿元—10亿元回购公司股份
合盛硅业(603260)12月11日晚间公告，公司拟以5亿元—10亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过80.4元/股。
天源环保：拟以5000万元—1亿元回购公司股份
天源环保(301127)12月11日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购金额为5000万元—1亿元，回购价格不超过16.63元/股。
苏文电能：拟3000万元—6000万元回购公司股份
苏文电能(300982)12月11日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。回购资金总额为3000万元—6000万元，回购价格不超过40元/股。
恒通股份：拟4000万元—8000万元回购公司股份
恒通股份(603223)12月11日晚间公告，公司拟以4000万元—8000万元回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过15.06元/股。
赛意信息：拟2000万元—4000万元回购公司股份
赛意信息(300687)12月11日晚间公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份资金总额不低于2000万元（含）且不超过4000万元（含），回购价格不超过37.14元/股（含）。
【中标合同】
惠程科技：子公司拟签署5500万元设备销售及安装协议
惠程科技(002168)12月11日晚间公告，近日，全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（简称“重庆惠程未来”）拟与重庆连盛同辉科技有限公司（简称“重庆连盛同辉”）签署《充电桩及配套设施采购及安装协议》，重庆惠程未来向重庆连盛同辉提供充电桩及配套设施的销售及安装服务，从合同签订生效日起至450个充电车位投建完成或后续签署的EPC总包合同累计金额达到5500万元。
玉禾田：中标遵义市城乡环卫一体化特许经营项目
玉禾田(300815)12月11日晚间公告，全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司中标贵州省遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目，中标金额约2.57亿元/年，服务年限25年，合计总额为64.19亿元。
高铁电气：中标1.49亿元武汉市轨道交通设备采购项目
高铁电气(688285)12月11日晚间公告，公司近日收到“武汉市轨道交通12号线工程接触轨系统设备采购项目1标段”中标通知书，中标金额约1.49亿元。
科林电气：中标约1.56亿元国家电网采购项目
科林电气(603050)12月11日晚间公告，在“国家电网2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表招标采购）”招标活动中，公司共中3个标包，中标总额约1.56亿元。
兴源环境：子公司预中标凌笪镇独山水库扩容工程
兴源环境(300266)12月11日晚间公告，宣城市公共资源交易中心发布了《凌笪镇独山水库扩容工程中标候选人公示》，公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司为上述项目中标候选人，投标报价约1.24亿元。
海波重科：签订合计约1.45亿元采购及安装分包合同
海波重科(300517)12月11日晚间公告，近日，公司与中亿丰建设集团股份有限公司签订《友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁采购合同》、《友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁安装分包合同》，合计合同金额约1.45亿元。
永清环保：签订分布式屋顶光伏项目EPC总承包合同
永清环保(300187)12月11日晚间公告，公司与桂林市越盛新能源有限公司签订《广西桂林平乐县30MW分布式屋顶光伏项目EPC总承包合同》，合同暂估总额为1.05亿元。
【其他】
科恒股份：与深圳埃克森新能源签署战略合作协议
科恒股份(300340)12月11日晚间公告，公司与深圳埃克森新能源科技有限公司（简称“深圳埃克森新能源”）就锂电池生产相关产品采购等有关事宜签署《战略合作协议》。此次战略合作协议为双方合作的框架性协议，意向合作金额预计为不低于10亿元。
福星股份：与中国林场协会签署战略合作协议
福星股份(000926)12月11日晚间公告，公司与中国林场协会（简称林场协会）近日签署《战略合作协议》，针对林场协会业务涵盖的全部生态建设内容，双方同意共同合作林业生态项目开发等业务，林场协会充分发挥其产业资源和平台优势，福星股份充分利用其资金和市场投研优势，通过但不局限于达成履约交易等形式，实现政府得绿、社会得益、林场和企业得利的共赢局面。
星华新材：拟投建年产6100万平方米反光材料生产项目
星华新材(301077)12月11日晚间公告，公司全资孙公司浙江福纬电子材料有限公司拟投资建设“年产6100万平方米反光材料生产项目”，该项目计划总投入约3.3亿元。项目实施后，公司反光材料生产规模将进一步扩大。
贵研铂业：拟通过子公司设立粉体材料、镀膜材料公司
贵研铂业(600459)12月11日晚间公告，公司拟向全资子公司贵研黄金（云南）有限公司增资5000万元，向全资子公司云南贵金属实验室有限公司（简称“贵金属实验室”）增资1.2亿元。同时，公司拟通过全资子公司贵金属实验室投资设立贵研粉体材料公司并同步实施创新项目跟投；投资设立贵研镀膜材料公司并同步实施创新项目跟投。此次投资有助于增强贵金属核心材料的自主可控能力和创新能力。引入跟投机制，将投资风险与骨干人员利益绑定，有利于增强团队的经营管理积极性和责任感。
国光电器：拟设子公司投建国光电声产品江西生产基地
国光电器(002045)12月11日晚间公告，公司与上栗县政府12月8日签署《投资协议书》，拟在上栗县设立全资子公司建设国光电声产品江西生产基地。
新致软件：拟3.8亿元购买上海市浦东新区房产
新致软件(688590)12月11日晚间公告，为满足公司研发及办公需求并推动募投项目“分布式paas平台项目”实施，公司拟向上海陆家嘴（集团）有限公司购买位于上海市浦东新区康衫路308号6幢的房产，总价款3.8亿元。拟购买房产的部分资金来源于公司的募集资金，金额约1.33亿元。
山东出版：子公司签订土地使用权收回合同 补偿总额3.75亿元
山东出版(601019)12月11日晚间公告，近日，公司所属全资子公司山东省印刷物资有限公司与济南市历下区自然资源局签署《国有建设用地使用权收回合同》，此次收回事项涉及的补偿总金额为3.75亿元，预计增加公司2023年度利润总额2.57亿元，增加公司2024年度利润总额1705.08万元。
金字火腿：拟4.01亿元参与银盾云公司增资项目
金字火腿(002515)12月11日晚间公告，公司拟与浙江银盾云科技有限公司（简称“银盾云公司”）、共青城笠恒投资合伙企业（有限合伙）、共青城银盾投资合伙企业（有限合伙）等签署投资协议，公司拟以4.01亿元认购银盾云公司新增注册资本7000万元，出资占比为12.28%，其余3.31亿元计入银盾云公司资本公积。此次投资能够充分利用闲置资金，顺应数字经济时代的发展趋势，为公司未来业务提升提供更好发展机遇。
中控技术：拟受让实控人控股公司部分认缴出资权
中控技术(688777)12月11日晚间公告，公司拟以0元的价格，受让大股东、实控人褚健持有的宁波工业研究院10%注册资本（出资未到位，对应认缴金额1000万元）的认缴出资权，并依法向宁波工业研究院缴纳出资。交易完成后，公司持股比例为10%，褚健持股比例为40%。宁波工业研究院致力于技术的创新突破和技术成果转化的孵化业务，公司将共同参与工业信息安全、工业大数据、智能制造、机器人等领域前沿技术创新，提升公司市场竞争力。
风光股份：烯烃抗氧化剂催化剂项目进入正式生产阶段
风光股份(301100)12月11日晚间公告，公司首次公开发行股票募投项目“烯烃抗氧化剂催化剂项目”自试生产以来，生产运行状况良好。公司已收到陕西省应急管理厅下发的《安全生产许可（金麒麟分析师）证》并通过了榆林市环保局组织的现场验收。因此该项目结束试生产，转入正式生产。
江龙船艇：海洋先进船艇智能制造项目达到预定可使用状态
江龙船艇(300589)12月11日晚间公告，公司向特定对象发行股票投资项目“海洋先进船艇智能制造项目”分为陆地工程和水下工程，目前该募投项目已全部完工，基本达到预定可使用状态并进入试运行投产阶段。
紫金矿业：巴布亚新几内亚波格拉金矿将全面复产
紫金矿业(601899)12月11日晚间公告，公司旗（金麒麟分析师）下位于巴布亚新几内亚的波格拉金矿已于近日达成全面复产所需的全部前提条件，并将于2023年12月22日正式启动复产。随着采矿及选矿等生产系统的恢复运转，波格拉金矿复产后第一批合质金预计将于2024年第一季度产出。
西子洁能：拟转让两家参股公司部分股份 预计增加净利2.64亿元
西子洁能(002534)12月11日晚间公告，为优化整体投资结构，公司拟将参股子公司杭州众能光电科技有限公司 （简称“众能光电”）3%股权转让给石磊或其指定第三方，交易对价2400万元，转让后公司仍持有众能光电6.4337%的股权；拟将参股子公司浙江可胜技术股份有限公司（简称“可胜技术”）4.3033%股权转让给交易对手方周丽红、张黄瞩等，交易对价约1.83亿元，转让后公司仍持有可胜技术3.2522%的股权。上述交易预计将分别增加公司2023年度净利润约1600万元、2.48亿元，合计2.64亿元。
中谷物流：拟出售“泽宏”号集装箱船舶
中谷物流(603565)12月11日晚间公告，公司拟出售“泽宏”号集装箱船舶，出售总价预计为588.9万美元。经测算，此次出售将产生1752.71万元人民币的税后资产处置收益。此次交易有利于公司整体船舶的升级换代。
建发股份：拟转让天津金晨房地产公司100%股权
建发股份(600153)12月11日晚间公告，为盘活资产，优化资源配置，公司拟将天津金晨房地产开发有限责任公司100%股权，按评估价值4330.02万元，转让给公司控股股东建发集团下属全资子公司上海兆御投资发展有限公司。
勘设股份：收到工程项目终止告知函
勘设股份(603458)12月11日晚间公告，公司近日分别收到业主方遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建(集团)有限责任公司出具的《工程项目终止告知函》，因遵义市规划调整原因，遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目不再具备办理建设工程规划许可证等规划审批手续，导致上述三个项目总承包合同已无法实际履行。上述项目总承包合同签署至今，公司仅投入少量人力、物力成本对项目进行了前期准备工作，并对项目履约保证金计提了信用减值损失，终止上述项目不会对公司持续经营产生重大影响。公司已成立工作小组，与业主方协商办理合同解除及履约金退还手续等事宜。
