21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道
引入战略投资者、控股股东同步增资……万联证券再次释放出“加快发展步伐”的意图。
近日,南方联合产权交易中心官网挂出了“万联证券股份有限公司增资项目”。该项目信息显示,万联证券此次增资拟增发新股不超过25.49万股,拟募集资金总额将视增资情况而定。其中,该公司控股股东广州金融控股集团有限公司(以下简称“广州金控”)拟出资不少于20亿元。
同时,万联证券拟公开征集若干家战略投资者,战略投资者合计认购增发新股对应持股比例不超过19.98%。
除了抛出增资扩股计划,还有信息显示万联证券或于明年重启IPO。
“目前,万联证券正实施“345”发展战略,力争增资60亿元、重启IPO,2025年实现上市增资。”万联证券总裁张毅峰在今年12月中旬曾公开表示。
引战投、扩大业务规模
21世纪经济报道记者注意到,自去年以来,包括财达证券、华鑫股份、华源证券在内,多家中小券商开始推动增资扩股事宜。但截至目前,在上述增资项目中,还没有正式落地的案例。
日前,万联证券也正式推出了增资扩股计划。据了解,万联证券拟增发新股不超过25.49亿股。除了控股股东拟认购新股,万联证券还计划引入若干名战略投资者。
具体来看,根据南方联合产权交易中心披露的信息,广州金控拟认购增发新股不少于8.495亿股,出资不少于20亿元,增资后对应持股比例不低于44.38%;战略投资者合计认购增发新股不超过16.990亿股,对应持股比例不超过19.98%。其中,单一战略投资者认购增发新股不少于(含)2123.77 万股,对应持股最低不少于(含)0.25%。
截至目前,万联证券共有4名股东,分别是:广州金控,持股比例49.1%;广州市广永国有资产经营有限公司,持股比例26.89%;广州开发区投资集团有限公司,持股比例20.3%;广州国际信托投资公司,持股比例3.71%。增资完成后,除了广州金控,其他3名股东的持股比例也将有所下降。
据悉,万联证券此次增发新股拟募集资金总额将“视增资情况而定”。
至于募资用途,万联证券表示,增资后拟新增注册资本不超过25.485亿元。本次募集资金主要用于增加公司资本金,公司将以自身战略规划为导向,统一管理和分配扩充后的资本金,扩大业务规模,补充公司营运资金,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风险能力,本次募集资金主要用于以下方面,固定收益、财富管理、股权投资、资产管理、公募基金、投资银行、信息技术等。
值得一提的是,近期,广州市刚刚推出了针对金融机构增资扩股的奖励措施。作为广州市属全资国有证券公司,万联证券增资事宜一旦落地,或有机会获得相关奖励。
12月27日,广州市人民政府印发《广州市促进金融业高质量发展若干措施》。该文件指出,鼓励法人金融机构增资扩股,新增实收资本30亿元(含)以上的,一次性奖励1000万元;新增实收资本30亿元以下、20亿元(含)以上的,一次性奖励800万元;新增实收资本20亿元以下、10亿元(含)以上的,一次性奖励400万元;新增实收资本10亿元以下、5亿元(含)以上的,一次性奖励200万元;新增实收资本5亿元以下、2亿元(含)以上的,一次性奖励100万元。
四大业务抓手
事实上,近年来,万联证券一直计划通过扩充资本实力来“做强做优”。
早在三年多前,万联证券就曾启动IPO计划。2019年7月,万联证券披露了首发招股说明书申报稿。2020年4月,其申报文件获证监会反馈意见。但2022年,该公司以“战略规划调整”为由,撤回了本次A股发行申请。彼时,万联证券表示:“将根据实际情况择机重启A股发行申请”。
如今,万联证券不仅将增资扩股提上议程,还再次提出了IPO规划。
在前不久刚刚举行的万联证券2024年度投资策略报告会上,张毅峰谈道,目前,万联证券正实施“345”发展战略,力争增资60亿元、重启IPO,2025年实现上市增资,以“做强财富、做优自营、做大资管、做精投行”四大业务为抓手,最终实现“建设湾区一流A类上市券商”的理想蓝图。
从公司发展情况来看,近年来万联证券的业绩表现较为稳定。
公开数据显示,2020年度、2021年度、2022年度,万联证券分别实现营业收入17.05亿元、21.22亿元、12.14亿元,实现净利润6.08亿元、6.78亿元、2.03亿元。
2023年1—9月,万联证券累计实现营收12.14亿元,同比增长39%;净利润3.71亿元,同比增长105%。