独家丨远洋集团7只境内信用债展期方案确定:均展期30个月,分期摊还本金

新闻资讯2024-01-15 14:25:21橙橘网

独家丨远洋集团7只境内信用债展期方案确定:均展期30个月,分期摊还本金


远洋集团

澎湃新闻从债权人处获悉,截止目前,远洋集团(03377.HK)已经公布7只境内信用债券的展期方案,债券余额132.7亿元。方案显示,7只债券均展期30个月,从第15个月开始按照本金5%、10%、15%、15%、20%、35%的节奏,每个季度分期摊还本金。

澎湃新闻此前曾报道,近日远洋集团告知债权人,计划本月(1月)对境内所有信用债务进行展期,截止目前尚待处理的9只债券余额182.7亿元。知情人士透露,另外两只余额合计为50亿元的债券“21远洋PPN001”和“22远洋PPN001”尚未公布展期方案。

有业内人士分析指出,在当前行业环境下,整体债务展期已成为房企化解风险的重要手段。远洋展期成功后,短期债务压力会大大减轻,有助于企业的稳定经营和保交楼工作。

据大智慧VIP数据,除信用债之外,远洋集团另有三只资产支持票据仍未到期,剩余规模33.06亿元。其中,“18远洋控股ABN001次”剩余规模1.43亿元,到期日为2038年4月20日;“21远洋控股ABN001优先”剩余规模31.62亿元,到期日为2039年5月30日;“21远洋控股ABN001次”剩余规模0.0100亿元,到期日为2039年5月30日。

境外债方面,2023年9月15日,远洋集团曾发布公告,旗下8笔境外美元证券自2023年9月15日上午9时起在香港联合交易所有限公司停牌。同时,远洋集团将暂停支付所有境外债务,进行全面重组。

远洋集团称,公司已经委任华利安诺基(中国)有限公司为其财务顾问,并委任盛德律师事务所为其法律顾问,协助公司针对现有资本结构和流动性挑战进行评估并制定最佳解决方案。

远洋集团称,公司认为最佳的出路是对其境外债务进行全面重组,确保债权人得到公平公正的待遇,提供可持续的资本结构,并为本集团稳定营运奠定基础。为此,鉴于其流动性紧张情况,经本集团审慎考虑,将暂停其所有境外债务(包括8只有担保的境外美元证券)项下的付款,直至整体重组或延期解决方案获得实施。

远洋集团同时透露,确保交付和稳定营运。现阶段,本集团正在不懈地努力,确保预售安排交付已竣工的物业并继续其业务营运。本集团将集中一切必要资源,确保现有项目交付,加快在建物业及已竣工物业的销售,稳定业务营运,保障购房者、本集团合作伙伴及所有持份者的利益。此外,本集团正在实施严格的降本增效措施,以提高营运效率。

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