今日提要：

1.光伏｜产能释放加速见底，迎接光储平价新时代

观点1：光储平价时代，光伏装机进入稳增阶段......

观点2：光伏主链供应过剩，制造端盈利承压，新技术+高端市场贡献溢价......

受益储能+海外市场......

观点3：新技术多元发展，效率突破带来新机遇。泛摩尔定律下光伏效率持续提升，技术进步远未停歇，技术变革或有大机会......

投资建议：

...... 重点推荐：逆变器（......），组件（......），推荐电池新技术龙头（......）和格局稳定的胶膜、玻璃和辅材龙头（......）

2.宏观思考与交流｜“春季行情”去哪儿了？

2024年的头一个月已经过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢?

观点1：利率太高，股市不稳......

观点2：降息的空间有多大?货币政策数量工具的运用,可以被认作是宽松信号的先行释放......

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