近日，跨国医疗器械巨头西门子发布截至2024年3月31日的2024财年第二季度业绩报告。
财报数据显示，西门子医疗第二季度实现营收54.35亿欧元，同比增长3%；拉长时间线来看，西门子医疗上半财年营收106.11亿欧元，同比增长4.3%。对于2024财年的整体展望，西门子医疗表示，公司2024财年营收预计同比增长4.5%至6.5%；除去新冠病毒抗原快速检测业务，营收同比增长率预计为5%至7%。
此前，还有多家跨国医疗器械公司发布了最新一季财报，从财报数据上来看，中国区业务大多出现下滑，这样的压力正督促着他们做出适应中国市场的调整。
多项在华业务业绩下滑
从具体业务来看，西门子医疗影像业务第二季度营收29.56亿欧元，同比增长2.6%，但未能突破30亿欧元。对此，西门子医疗方面从各地区的业务情况做出了解释。
“2023年欧美市场增势强劲，但由于前几个季度客户订单的暂时性延迟，中国地区影响业务的营收出现了双位数的下降。”西门子医疗表示。
不只是西门子，国内医疗器械企业也面临着同样的问题。大型医疗影像设备因涉及金额较高，自去年下半年医疗反腐实施以来一直是重灾区。不过，有券商分析师认为，医疗反腐对于医疗器械企业的影响在2024年有望逐步清出。
同时，西门子医疗的另两大业务，瓦里安医疗和临床治疗，分别在第二季度实现9.1亿欧元和5.26亿欧元的营收，同比变动-2.1%和8%。据财报披露，这两项业务在中国也均处于下降的情况。
诊断业务在经历了2023财年的大幅下滑后，终于有了起色。该业务2024年第二季度实现营收11.04亿元，同比增长3.7%，剔除新冠病毒抗原快速检测业务影响，诊断业务营收同比增长4.1%。
值得注意的是，诊断业务调整后的息税前利润率达4.1%，远高于去年第二季度的-3%。西门子医疗称，这主要与公司的转型计划和相关成本的降低有关。
受全球新冠疫情影响，医疗器械巨头的诊断业务曾迎来一波红利。但随着疫情的稳定，诊断业务大幅下滑。西门子医疗2023年财报数据显示，诊断业务同比下滑24.2%，而剩余影像、临床治疗，以及瓦里安医疗三大板块均实现了10%左右的增长。
因此，业内一度曾传闻西门子医疗将抛售诊断部门，但西门子医疗发言人仅在一份声明中回应：“我们诊断业务的重点一直是并且目前仍然只放在转型上。除此之外，恐怕我们无法对市场传言发表评论。”
为了摆脱诊断业务的拖累，西门子医疗去年采取了一系列降本措施。2023年6月，西门子医疗在新泽西州弗兰德斯的一家诊断工厂裁减了67个职位。同年，西门子医疗确认将裁减新泽西州莫里斯工厂的300名工人，从2023年3月底一直持续至2024年12月31日。
目前来看，西门子医疗的降本策略已取得了一定的成果，且公司对于2024财年诊断业务的整体情况保持乐观态度，预计调整后的息税前利润率在4%至6%之间，而2023财年的这一数据为2.5%至4.5%。
跨国巨头在华忙调整
不只是西门子，曾在全球医学影像领域三足鼎立的“GPS”（美国通用、西门子、飞利浦）及强生、美敦力等巨头在中国区均面临着同样的问题。
GE医疗2024财年第一季度营收46亿美元，同去年基本持平，其中中国区营收5.97亿美元，同比下滑11%；飞利浦医疗2024财年第一季度营收41亿欧元，同比增长2.4%，可比订单量下滑3.8%。
美敦力2024财年第三季度营收80.89亿美元，同比增长4.7%；季度净利润为13.4亿美元，同比增长8.8%，中国市场营收双位数下降。
强生2024年一季度财报中并未将中国市场业绩表现单独列出，但在强生医疗科技的多项具体业务表述中，都提到中国集采影响下部分业务出现下滑。
GE医疗2024财年Q1财报
飞利浦2024财年Q1财报
有国内医疗器械经销商向《国际金融报》记者表示，目前来看，受医疗反腐、集采等政策性因素影响，跨国医疗器械企业在华的日子并不好过。同时，国内医疗器械产业的崛起也进一步加剧了国内市场的竞争。
“当然，跨国巨头们也在寻求出路，加码本土化就是其中之一，比如部分企业已经开始在国内建设大型工厂。”上述人士表示。据了解，美敦力2023年4月在上海临港开发区揭幕了又一座全新的工厂——迈铵，专注于生产和研发先进的心血管产品；同年5月，西门子医疗对其深圳生产基地追加投资超10亿元，建设全新高端医疗设备研发制造基地；今年2月，GE医疗磁共振东半球总部项目也签约落户天津滨海新区。
而强生在骨科创伤、心血管电生理、先进外科、眼科四大器械业务均处于中国耗材带量采购项目之中的压力下，进行了中国区人员及战略的一系列调整。
4月23日晚间，强生通过内部邮件宣布，强生中国区主席、强生医疗科技中国区总裁宋为群（Wii Song）已向公司提出辞呈，寻求外部发展机会。去年，强生中国医疗科技心血管及专业解决方案事业部等多个重要业务部门的负责人也都进行了调整。
此外，在心血管业务上，强生还在持续加码，近年来分别斥资超百亿美元收购了介入人工心脏设备公司Abiomed和心脏设备公司Shockwave。
值得注意的是，shockwave早在2021年3月，就同国内的健适医疗成立了合资公司，并引进“血管内冲击波”钙化处理技术。“Shockwave血管内冲击波”系列产品率先于2022年获批上市，成为NMPA批准的首个血管内冲击波医疗器械，率先在国内市场铺开，且除今年1月乐普医疗获批的相关产品外，该产品目前尚无竞争对手。
