跳槽后水土不服？平安基金何杰发新产品，在管2只基金年内跌超17%

新闻资讯2023-12-11 15:30:29橙橘网

文/刘振涛

平安基金知名基金经理何杰要发新产品了！

近日，平安基金发布了关于平安价值远见混合型证券投资基金（下称“平安价值远见混合”）的发售公告、基金合同、招募说明书等。

根据基金发售公告，平安价值远见混合将于2023年12月15日正式发售募集资金，发售截止日期为2023年3月14日，为期3个月时间。该基金的基金经理由何杰担任。

何杰是知名基金经理，基金经理生涯目前有两段经历，曾在前海联合基金任职，担任基金经理、权益部门总经理。在前海联合基金任职期间，何杰管理的产品业绩表现优秀，管理的多只基金任职回报都取得良好收益。

比如，2018年4月12日至2021年7月27日，何杰管理前海联合泓鑫混合3年多时间，取得了超过200%业绩回报，该基金在2019年至2021年，连续3年基金净值上涨。

2021年7月，何杰从前海联合基金离职，于同年8月加入平安基金，并且2021年12月开始担任基金经理，现任公司权益投资中心投资执行总经理。

我们观察到，在来到平安基金后，何杰目前没有延续前海联合基金时的高光，有些“水土不服”，管理的产品累计业绩都是亏损的。

天天基金网数据显示，何杰目前管理2只基金（多种份额合并计算，不包括发售的新产品），平安低碳经济混合和平安价值领航混合，管理规模为21.65亿元。

从基金业绩来看，截至2023年12月8日，2023年年内，平安低碳经济混合和平安价值领航混合净值均是亏损，基金净值跌超17%。

如果拉长时间，何杰2021年12月开始管理平安低碳经济混合，管理2年多时间，基金任职回报亏损超过30%，最高跌幅32.64%；2022年11月23日成立并管理的平安价值领航混合，何杰管理1年多时间，任职回报亏超17%，最高跌幅18.18%。

观察基金的持仓，何杰管理的基金持仓风格偏向于均衡，投资大消费和新能源领域。以基金三季度持仓为例，平安价值领航混合三季度前十大重仓股包括：格力电器、宁德时代、赣锋锂业、泸州老窖等。

2023年以来，消费和新能源赛道不是热门，行业表现相对较弱，部分个股二级市场股价跌幅较大。受此影响，何杰管理的基金重仓这两个赛道，2023年以来基金业绩跑输沪深300指数，和同类平均相比表现一般。

整体来看，何杰在跳槽来到平安基金后，在平安基金管理的基金近年来业绩表现不理想，目前在平安基金的任职回报是负收益。在这种情况下，何杰再次发行新产品，会有多少投资者认可呢？有待时间验证。

作为基金管理人，平安基金成立于2011年，距今成立12年之久。12年时间，平安基金的公募管理规模已经超过5000亿。天天基金网数据显示，截至2023年9月30日末，平安基金公募管理规模为5418.53亿元，在全市场排第18位。

虽然平安基金公募总规模超过了5000亿，但是权益类产品规模占比甚小，是其一个短板。

天天基金网数据显示，截至2023年9月30日末，平安基金股票型基金规模为102.04亿元，混合型基金规模为320.66亿元，债券型基金规模为1647.04亿元，货币型基金规模为3348.79亿元。平安基金的权益类（股票型和混合型）规模为422.7亿元，不足500亿元，占总规模比仅7.8%，公司规模9成以上是固收类产品。

基金公司成立后，为了站稳脚跟，公司通过大力发展固收产品扩张基金规模，比如，2019年末，8年时间，平安基金通过大力发展债券基金以及货币基金这种固收类产品，规模已经突破了3000亿元。

但如果长期来看，想要持续提升公司管理规模，那就不能局限于固收领域，需要发力和扩大权益类产品的规模比重。