上周楼市整体环比上升8.83%，同比下降11.99%。全线城市整体环比均上升，一线城市涨幅最大。库存整体环比略涨。土地整体供求环比走低，宅地成交量增近八成，整体均价较上周上扬，宅地均价增幅近半。出让金总额增加，上海收金近222亿蝉联榜首。二线城市交易活跃，重庆近10亿新推6宗宅地。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中杭州、南京、长沙、温州、金华等城市。
政策：中央经济工作会议定调化解房地产风险。北京、上海降低首付及贷款利率，调整普宅认定标准。
交易：楼市整体环比上升8.83%，同比下降11.99%。全线城市整体环比均上升，一线城市涨幅最大。
土地：土地整体供求环比走低，宅地成交量增近八成，整体均价较上周上扬，宅地均价增幅近半。
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交易
▍交易：整体环比上涨8.83%，一线城市涨幅最大
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注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市）
▍周度整体：整体环比上升，同比下降，同比降幅变缓
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▍一线城市：整体成交面积环比上升35.26%，上海涨幅最大
上周，一线城市成交面积整体环比上升35.26%，同比上升0.33%。分城市来看，北京、上海、广州、深圳四城成交面积环比均上升，其中上海环比涨幅最大，为53.8%，深圳次之，为31.1%；而同比来看，只有北京同比增长，涨幅为46.1%。
表：一线城市成交面积同环比情况
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▍二三四线城市：整体环比均上升，同比均下降；三四线城市整体环比涨幅与二线城市持平
二线代表城市整体成交面积环比上升3.19%。分城市来看，大部分二线城市环比均上升，青岛涨幅最大（35.18%），宁波次之（34.70%）；武汉环比降幅最大，为37.09%。同比来看，二线代表城市整体同比下降19.03%。三四线代表城市整体则环比上升同比下降，环比上升3.19%，同比下降8.87%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
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▍库存：本周库存总量环比略有上涨
监测的8个代表城市整体库存环比略涨1.26%。其中，一线城市，上海、北京环比上涨最高，涨幅分别为4.2%、2.9%；深圳、广州环比降幅最高，降幅分别为0.5%、0.2%。二线城市中，南京降幅最大，为1.1%，杭州涨幅最大，为4.9%。
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商办
▍自然资源部支持城市更新的规划与土地政策指引
12月12日，自然资源部印发《支持城市更新的规划与土地政策指引》，明确各地可因地制宜细化要求，开展城市更新的规划与土地政策探索创新。政策指引着重从规划引领和政策融合两个方面支持城市更新。一个是发挥规划引领作用，激发城市更新活力；另一个是发挥政策融合效能，突破城市更新瓶颈。在城市更新方式上，政策指引提出，要按照“留改拆”的优先顺序，采用保护传承、整治改善、改造提升、再开发和微改造等更新方式，并明确其适用条件。针对老旧厂区和产业园区更新，鼓励转型升级为新产业、新业态、新用途，鼓励开展新型产业用地类型探索；针对老旧商业街区和传统商圈更新，应注重保留特色业态、提升原业态、植入新业态、复合新功能，促进商业服务业和消费层级的多样化发展。在土地使用年限方面，政策指引明确，为适应市场需求及产业发展需要，鼓励城市更新中灵活确定土地出让年限和租赁年期，可考虑采用少于法定最高出让年限或租赁年期供应产业用地，并允许根据需要予以续期。
▍无锡恒隆府封顶
12月14日，恒隆地 产宣布，旗下高端服务式寓所品牌“恒隆府”位于无锡的全新项 目——无锡“恒隆府”举行封顶仪式，标志着无锡恒隆广场第二期综合发展项目的一个重 要里程碑。 无锡“恒隆府”位处市中心历史悠久的繁华商圈，由两栋超高层塔楼组成，总建筑面积约10万平方米，提供约570套寓所及约1000个停车位，并配置国际化尊贵会所及综合活动区域。 另外，无锡恒隆广场于2013年9月正式开业，一期总建筑面积达26.27万平方米，由购物中心及两座甲级办公楼组成，其中购物中心部分面积11.8万平方米，办公楼与商场相互打通。 二期项目位于无锡恒隆广场的南面，无锡恒隆府为无锡恒隆广场二期综合发展项目的销售物业部分，毗邻一期购物商场和办公楼一座及二座。
▍珠海万达商管获太盟再投资
12月12日，据万达集团官网显示，太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。太盟将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。据了解，现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿人民币，其中太盟的投资额约为28亿美元(约180亿人民币)，现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。按照新协议，大连万达商管持股40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。万达将与太盟等重要股东一起，进一步优化公司法人治理，保持管理团队稳定，共同支持公司的长远发展。另外，就上市问题，新投资将不再设置对赌协议。珠海万达商管目前管理全国227个地级及以上城市的494个大型商业中心。过去两年中，珠海万达商管管理的商业中心数量从417家增长到494家，平均年增长率为9%左右。以管理的商业面积计，珠海万达商管现为全球最大的商业管理公司。太盟投资集团(PAG)是一家专注于亚洲的私市股权投资公司，业务板块包括私市股权、不动产及信贷与市场的投资。太盟投资集团超过300名投资专业人士分布在全球的15个办事处，为全球近300家机构基金投资者管理着超过550亿美元的资产。
▍旭辉收购虹桥公司总部大楼股权
12月12日，据万达集团官网显示，太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。太盟将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。据了解，现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿人民币，其中太盟的投资额约为28亿美元(约180亿人民币)，现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。按照新协议，大连万达商管持股40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。万达将与太盟等重要股东一起，进一步优化公司法人治理，保持管理团队稳定，共同支持公司的长远发展。另外，就上市问题，新投资将不再设置对赌协议。珠海万达商管目前管理全国227个地级及以上城市的494个大型商业中心。过去两年中，珠海万达商管管理的商业中心数量从417家增长到494家，平均年增长率为9%左右。以管理的商业面积计，珠海万达商管现为全球最大的商业管理公司。太盟投资集团(PAG)是一家专注于亚洲的私市股权投资公司，业务板块包括私市股权、不动产及信贷与市场的投资。太盟投资集团超过300名投资专业人士分布在全球的15个办事处，为全球近300家机构基金投资者管理着超过550亿美元的资产。
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土地
▍总体情况：整体供应量环比走低，上海收金近222亿元居首
整体供求环比走低，宅地成交量增近八成，整体均价较上周上扬，宅地均价增幅近半。 出让金总额增加，上海收金近 222 亿蝉联榜首。 二线城市交易活跃， 重庆 近 10 亿新推 6 宗宅地。
表：40个大中城市土地市场情况（市本级）
数据来源：
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▍各线城市：一线城市整体供应量环比微降，二线城市成交均价显增
一线城市 整体供应量微降，成交量增近九成，宅地供求较上周走低，成交均价及收金走高。 二线城市 整体供求较上周走低，成交均价及收金走高，宅地供应量降幅近半，成交方面各指标均增。
▍出让金：榜单总额增近七成，上海收金近222亿元居首
榜单总额增近七成，入榜地块水平分化较为明显。长三角地区占据榜单七席，上海收金近222亿蝉联榜首。
出让金TOP10（市本级数据）
数据来源：
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▍宅地总价TOP5：榜单总额走高，上海一城占据榜单三席
榜单总额较上周增逾七成，入榜地块水平分化较为明显，上海一城占据榜单 三 席，上海嘉定区宅地收金逾 89 亿元领衔。
表：全国住宅用成交总价TOP5
数据来源：
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▍宅地单价TOP5：榜单均价走低，长三角地区为榜单主力
榜单均价环比降近五成，入榜门槛升至29949元/平，长三角地区为榜单主力，上海徐汇区宅地领跑。
表：全国住宅用地楼面单价TOP5
数据来源：
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▍新推关注地块
本周， 重庆 推出 6 宗地块，总起始价逾 10 亿元， 济宁 新推 5 宗地块，总规划建筑体量逾 78 万平。
数据来源：
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注：本次周度数据均为初步统计数据。
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企业
房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中杭州、南京、长沙、温州、金华等城市。其中，绿城以29.64亿元竞得杭州余杭北部新城商住地块。
▍投融资：广州地铁发行完成20亿超短期融资券 利率2.57%；绿城以29.64亿元竞得杭州余杭北部新城商住地块
房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，12月12日，广州地铁集团有限公司披露2023年度第十六期超短期融资券发行情况。公告显示，本期票据简称“23广州地铁SCP016”，发行总额20亿，发行利率2.57%，期限180天，起息日为2023年12月11日，申购金额为30亿元，主承销商为宁波银行股份有限公司，包销规模1.7亿元；12月12日，中海企业发展集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告。中海企业发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行规模不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券简称：23中海03）为3年期固定利率债券；品种二（债券简称：23中海04）为5年期固定利率债券。最终“23中海03”取消发行；“23中海04”发行规模为30亿元，票面利率3.20%，认购倍数1.83倍。
上周，房企拿地城市主要集中杭州、南京、长沙、温州、金华等地，其中，12月12日，2023年杭州第十三批次土地出让，10宗涉宅用地挂牌出让，涉及铁路北、石桥、宁围、未科、勾庄、下沙以及超山、富春、滨湖等板块，总出让面积45.7万平方米，总出让起价128.7亿元。其中，杭政储出[2023]169号北部新城LZ10单元LZ1004-B1/B2/R21/S2/S41-39地块，出让面积83747平方米，总体量约21.8万平方米，起拍总价29.1亿元。地块最终由绿城以29.64亿元竞得，成交楼面价13614元/平方米，溢价率1.72%。按照地块新房精装限价31200元/平方米计算，地价占房价比例约44%，在较合理水平；12月12日，长沙市开福区[2023]长沙市068号成功出让。经37轮竞价，该地块由中建信和地产有限公司以总价27.58亿元摘得，楼面价14968元/平方米，溢价率36%。该地块位于开福区湘雅路以南、湘江大道以东、黄兴北路以西、晴佳巷以北，规划为居住用地、商业服务业设施用地（商住比1:9），容积率3.0，出让面积61412.66平方米，起始价20.2693亿元。规划要求地块内住宅（毛坯）销售均价按长沙市政策进行价格监制，并实现“交房即交证”。
▍其他重大事项：旭辉建管与大连德泰达成战略合作 共同推进潜在项目的代建管理等；招商蛇口与苏州城投集团等签署合作协议 围绕建设科研创新区、高端住宅等加强合作
旭辉建管与大连德泰达成战略合作 共同推进潜在项目的代建管理等
12月14日下午，旭辉建管与大连德泰双方高层领导展开深度座谈交流，并签订了战略合作框架协议，本着务实高效的发展理念，平等互利、合作共赢的原则，建立面向未来的合作伙伴关系。本次战略合作的达成，对于双方具有里程碑式意义，未来双方将着眼长远发展，充分发挥大连德泰的资源优势与旭辉建管的管理优势，为深入广泛合作奠定良好基础，共同推进潜在优质项目的代建管理等相关工作。据了解，大连德泰控股有限公司是经大连市人民政府批准，于2004年2月通过资产重组成立的国有资产授权经营单位，公司注册资本37亿元人民币，总资产近500亿元人民币，拥有全资、控股及参股企业200余家。
此次，通过与大连德泰达成战略合作，旭辉建管将获得更加广阔的发展空间和更多的合作机会，同时也标志着旭辉建管战略合作伙伴的再度扩容。
招商蛇口与苏州城投集团等签署合作协议 围绕建设科研创新区、高端住宅等加强合作
12月12日，苏州发布公众号消息，苏州市委书记刘小涛会见了招商蛇口董事长蒋铁峰一行，并共同见证招商蛇口、相城区、苏州城投集团合作签约。根据合作协议，招商蛇口、相城区、苏州城投集团将发挥各自优势，围绕建设科研创新区、产业园、工业服务中心、企业总部园、高端住宅等加强合作。作为招商局集团旗下的旗舰企业，招商蛇口是全国领先的城市和园区综合开发运营服务商，一直积极参与苏州建设开发、资产运营、城市服务等项目。刘小涛表示，双方在城市更新与服务、产业园区开发与运营等领域，合作基础扎实、空间广阔。希望招商蛇口积极发挥专业优势，持续加大投资布局力度，打造更多标杆示范项目，携手实现互利共赢发展。蒋铁峰对苏州给予招商蛇口发展的大力支持表示感谢。他说，苏州发展态势好、营商环境优，招商蛇口将持续扩大投资布局，积极导入优质资源，更好助力苏州城市发展与产业升级。
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中央经济工作会议定调化解房地产风险
北京、上海降低首付及贷款利率，调整普宅认定标准
中央经济工作会议：要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。北京、上海：降低首付及贷款利率，调整普宅认定标准。西藏、梧州、防城港：首套房“认房不认贷”。玉溪、梧州、连云港、防城港：从支持公积金支付首付款、降低公积金首付比例、支持公积金异地贷款等方面，满足购房者合理住房需求。玉溪、梧州、连云港、商丘：发放购房补贴。西安、梧州、防城港：优化预售资金监管政策。
表：12月11日至12月17日房地产市场重点政策及事件汇总
报告下载
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中央经济工作会议定调！“先立后破”下的房地产能否迎来转机
https://www.cih-index.com/report/detail/65673.html
中国房地产政策跟踪报告（2023年11月）
https://www.cih-index.com/report/detail/64439.html
“新房改”将至，对楼市影响会有多大？
https://www.cih-index.com/report/detail/62916.html
新政满两月，一线城市楼市正在发生变化！
https://www.cih-index.com/report/detail/62652.html
➤企业研究
2023年1-11月中国房地产企业销售业绩排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/64437.html
2023年1-11月全国房地产企业拿地TOP100排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/64440.html
中国房地产企业融资监测月报-2023年11月
https://www.cih-index.com/report/detail/64830.html
并购热度回升，各地支持房企缓缴相关费用
https://www.cih-index.com/report/detail/65650.html
➤房地产市场
中国房地产2023年市场总结&2024年趋势展望
https://www.cih-index.com/report/detail/64863.html
2023年中国住房租赁市场总结与展望
https://www.cih-index.com/report/detail/64866.html
2023年1-11月全国房地产开发经营数据解读
https://www.cih-index.com/report/detail/65692.html
➤指数研究
中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年11月）
https://www.cih-index.com/report/detail/64441.html
最新！2023年11月十大城市二手房房价地图
https://www.cih-index.com/report/detail/65686.html
➤物业研究
2023年中国物业服务价格指数研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/64874.html
2023中国房地产服务品牌价值研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/60693.html
2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html
2023中国物业服务百强企业研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html
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