一周政策（1.22-1.28）
核心动态：
1、住建部：充分赋予城市房地产调控自主权，各地因地制宜调整政策
2、广州：优化调整限购政策 放开120平方米以上住房限购
3、杭州：开年首拍火热，6宗全部成功出让，其中3宗溢价超20%
4、华夏幸福：以11个产业新城设立自益型信托，抵偿240.01亿元债务
--- 01 全国政策 ---
★【人民银行】①1月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布贷款市场报价利率（LPR）公告。据悉，2024年1月22日1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上月持平。
②1月24日，国新办举行贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展新闻发布会。中国人民银行行长潘功胜在会上表示，人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。
★【人民银行、金融监管总局】1月24日，中国央行、国家金融监管总局联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》，细化了商业银行经营性贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求。其中明确，2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行可发放经营性物业贷款用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司(含并表子公司)存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。
诸葛解读：此次政策意味着金融支持房地产的力度进一步加大，更加利好于涉猎了商业办公等企业资金流的改善，支持优质房企盘活存量资产，既有助于解决房企融资需求，又有利于防范化解风险。本次政策最大的亮点在于经营性物业贷款的用途有了进一步的突破，以前经营性物业贷款一般只能用于本项目，如今只要是一个控股集团下的都能用，更加全面的盘活了企业资金，改善房企现金流压力。
★【金融监管总局】1月25日，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，与广大人民群众生活也息息相关。金融业责无旁贷，必须大力支持。其中，关于“继续做好个人住房贷款金融服务”方面，肖远企进一步表示，支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。
诸葛解读：基于当前金融监管总局的重要表态以及多数城市在实现全面复苏局面的目标上仍然存在一定挑战，预测2024政策端将延续宽松基调，政策工具箱将从深度与广度两项维度上进一步挖掘，其中，预计今年房贷利率和首付比例或仍有下调的可能，各地将针对自身情况进行不同幅度或力度的优化调整。
★【住房城乡建设部】1月26日，住建部召开城市房地产融资协调机制部署会，会议强调，针对当前部分房地产项目融资难题，各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。据了解，本月底前，第一批项目名单落地后即可争取贷款。会议要求，要坚持因城施策、精准施策、一城一策，用好政策工具箱，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。
诸葛解读：以往发放融资的标准在于房企自身的条件，优质房企以及国央企的融资更容易受到支持，风险房企以及民营房企的融资支持力度较小，本次融资支持以项目为单位，主要是针对当前部分房地产项目融资难题，精准支持保证项目的施工和交付，切实保护了购房者的自身利益，呼应了“保交付，保民生，保稳定”，一视同仁满足了不同所有制房地产企业合理融资需求，促房地产市场平稳健康发展。
--- 02 城市政策 ---
★【浙江桐庐】1月22日消息，浙江省桐庐县人社局出台来桐大学生就业创业细则，包括大学生先落户后就业，大学生在桐就业创业购房首付补贴等16条措施。对在桐庐县就业创业并缴纳社会养老保险、公积金或个人所得税的全日制本科及以上大学生和在桐院校全日制大专毕业生，在本县行政区域范围内首次购买新建商品住宅、安置房的，给予每户最高15万元的购房首付补贴，其中，C9联盟高校本科毕业生补贴15万元、双一流高校本科毕业生补贴12万元、其他高校本科和在桐院校全日制大专毕业生补贴10万元。
★【湘潭】1月22日，湖南省湘潭市日前印发《湘潭市加强土地利用 推进城市更新的若干措施（试行）》。《措施》支持开发改善性住房，支持土地分割转让，支持“商改居”。湘潭市将引导房地产企业提供多元化产品，加大品质型、绿色生态型、康养型住房开发比例，将改善性住房项目优先纳入年度土地供应计划。鼓励推出大平层、第四代住宅、低层低密度住宅等改善性住宅产品，放宽住宅建筑面宽控制要求，鼓励建筑内部创新设计，取消高低配限制，可建设除独栋独院低层建筑外的住宅产品。
★【辽宁】1月22日，辽宁省住房和城乡建设厅网站披露，为促进金融与房地产良性循环作出部署，更加精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展，辽宁省住房和城乡建设厅对各市住建局、金融监管总局辽宁各监管分局、沈阳市房产局、省沈抚示范区建设局等单位下发了关于落实城市房地产融资协调机制的通知。通知要求，建立省级协调机制，加强部门间协调配合，及时监测各地市协调机制运行情况，指导督促各市级协调机制做好房地产融资工作，协调解决市级协调机制工作中遇到的问题。
★【亳州】1月22日，安徽省亳州市政府新闻办举行《关于支持刚性和改善性住房需求进一步优化住房消费的若干政策》新闻发布会。其中，支持人才安居方面，亳州市区规上工业企业工作的博士毕业生、年龄35周岁以下的硕士毕业生，于2024年6月30日前在市区购买首套商品住房，该政策印发实施前已连续依法缴纳社保6个月以上，且在申请购房补贴前，社保处于连续缴纳状态的，由受益财政给予最高不超过5万元的购房补贴。
★【金华】1月22日，据微信公众号“金华发布”，浙江省金华市促进房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发出通知，对2024年1月1日至2024年3月31日期间在金华市区购买新建商品住宅的购房人，按合同成交金额1%给予补贴。
★【长春】1月22日，长春市住房公积金管理中心发布了关于调整《长春市灵活就业人员住房公积金缴存使用协议》有关事项的通知。通知详情显示，取消原协议中“乙方自协议签订之日起满5年且无未结清的住房公积金贷款的，可提取其自愿缴存部分的住房公积金余额”的条款。调整后，灵活就业人员将能够参照长春市单位缴存职工的住房公积金提取规定，更灵活地提取其住房公积金账户内的余额。
★【甘肃瓜州】1月23日消息，甘肃省酒泉市瓜州县最近出台了一系列公积金新政，涉及提取、贷款和缴存等方面。根据新政策，瓜州县将提高公积金贷款的最高额度，单方缴存职工首套房贷款最高额度为60万元，二套房贷款最高额度为50万元；双方缴存职工首套房贷款最高额度为70万元，二套房贷款最高额度为60万元。
★【广东】1月23日，广东省省长王伟中作省政府工作报告部署2024年工作时表示，持续有效防范化解重点领域风险。坚持市场化法治化原则，积极稳妥化解头部房地产企业风险，优化房地产政策，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，做好保交楼工作，促进房地产市场平稳健康发展。严格实施政府债务限额管理，稳慎推进中小金融机构风险化解和改革转型，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
★【上海】1月23日，上海市市长龚正作政府工作报告指出，2024年，上海要持续改善市民居住条件。坚持租购并举，健全住房保障体系，建设筹措7万套(间)保障性租赁住房，筹措供应“新时代城市建设者管理者之家”床位3万张以上，建设筹措保障性住房1万套以上。完成既有多层住宅加装电梯3000台，完善加装电梯长效管理机制。坚持“房住不炒”定位，促进稳地价、稳房价、稳预期，支持刚性和改善性住房需求，保持房地产市场平稳健康发展。
★【泰州】1月23日，江苏省泰州市住房和城乡建设局联合泰州市财政局、泰州市自然资源和规划局等发布《关于优化调整市区房地产政策的通知》。通知明确，取消商品住房（含二手住房）转让年限1年的限制（从合同备案之日算起），促进商品住房更快流通；实行商品房“优质优价”管理，给予企业更高的定价自由度，相关部门做好商品房价格备案管理工作；商品房网签备案时，缴纳至预售资金监管账户的首付款比例不低于20%。推行存量房“带押过户。
★【广西贺州】1月23日，贺州市住建局和市财政局联合发布《关于实施贺州市2024年一季度购房契税补贴的通知》 。通知指出，2024年1月1日起至2024年3月31日期间（含当日） ，在市本级（八步区、平桂区） 范围内，购买首套、二套新建商品房住房或新建车位的个人，可按照其缴纳契税金额的100%给予财政补贴。
★【四川内江】1月23日消息，四川省内江市发布《关于进一步促进内江市中心城区房地产业平稳健康发展的工作措施》，涉及公积金贷款、土地出让等10项措施。文件提出，鼓励房地产开发企业开展团购营销，全力支持房地产开发企业积极开展针对党政机关、企事业单位职工、医务人员、教师、外来务工人员、中心城区在外工作人员等群体购买商品房的团购活动。此外，鼓励家电、汽车商家（企业）向新购房者发放家电满减券或车辆购买补贴券等，积极争取上级消费券资金。
★【广西崇左】1月23日，广西壮族自治区崇左市住房和城乡建设局等部门联合下发《关于延长实施中心城区（含江州区）购买新建商品房契税补贴的通知》，经崇左市人民政府同意，中心城区（含江州区）实施购房契税补贴政策时间延长至2024年6月30日。补贴比例方面，首套住房：按照购房所缴纳契税总额的100%给予补贴。改善性住房：按照购房所缴纳契税总额的80%给予补贴。车位、商铺、公寓：按照购房所缴纳契税总额的50%给予补贴。
★【驻马店】1月24日，河南省驻马店市住房和城乡建设局发布《关于向社会征求<驻马店市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施（征求意见稿）>意见的公告》，涉及公积金贷款等13项措施。支持开展代建团购。支持政府机关、园区、企事业单位依托工会或其他组织，与房地产开发企业协调代建、团购职工住房，团购达成的优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。开辟代建团购项目审批、手续办理等绿色通道。
★【苏州工业园区】1月24日，据“苏州工业园区娄葑发布”消息，园区正式实施“卖旧买新”购房契税补贴政策。补贴标准方面，在2023年1月1日-2023年12月31日出售自有住房后，并在政策实施之日至2024年3月31日、4月1日-6月30日、7月1日-12月31日期间购置新建商品住房的购房家庭，分别给予新房契税缴纳份额100%、80%、50%的购房补贴。
★【连云港】1月24日消息，连云港市住房和城乡建设局和连云港市财政局发布《连云港市市区团购新建商品房补贴实施细则》，补贴标准方面，企业、社会团体、群众自行组织一次性（连续30天内且完成网签）在连云港市市区（不含赣榆区）团购同一个开发项目商品房的，根据团购总房款（包含车位、储藏室价款）给予一定比例的资金补贴。其中团购价值2000万至5000万元（不含）的，给予0.3%的资金补贴；团购价值5000万元至1亿元（不含）的，给予0.5%的资金补贴；团购价值1亿元以上的，给予0.7%的资金补贴。
★【汕尾】1月24日，广东省汕尾市发布《关于进一步优化汕尾市住房公积金使用政策促进房地产业平稳健康发展的通知》，《通知》显示，根据现有政策规定，汕尾市单缴存职工公积金贷款最高额度为30万元，双缴存职工（夫妻双方）公积金贷款最高额度为50万元。多子女家庭在汕尾市行政区域内申请住房公积金贷款购买自住住房的，可按现行最高贷款额度上浮20%。
★【盐城亭湖区】1月24日，据“亭湖发布”，江苏省盐城市亭湖区将在1月27日至2月4日针对“住房消费”举办新春房博会暨惠民消费节活动。同时，亭湖区还出台了新春购房政策。具体来看，对在亭湖区购买新建商品房的个人或企业给予所缴纳契税50%的购房补贴；对单个楼盘团购10套（含）以上新建商品住房的个人，给予购房者所缴纳契税100%的购房补贴。对出售自有住房并购买120平方米及以上新建商品住房的个人，在享受新房契税补贴的基础上，再给予所购新房缴纳契税30%的购房补贴。
★【徐州】1月24日，据徐州发布微信公号消息，为进一步促进江苏省徐州市房地产市场平稳健康发展，保持政策的稳定性和连续性，根据市政府第29次常务会议精神，现将主城区商品住房卖旧换新政策截止时间调整至2024年12月31日。补贴办法为，对购买新建商品住房面积为90平方米及以下的，按合同价的0.8%补贴；面积为90平方米以上按合同价的1.2%补贴。
★【中山】1月24日，中山市住房公积金管理中心发布《关于推进住房公积金深中融合发展的通知》。中山将推动深中两地住房公积金政策协同。中山缴存职工购买深圳住房时，可享受与中山本地购房相同的住房公积金提取待遇。深圳和中山的缴存职工可以在对方城市的住房公积金中心通过“跨省通办”办理包括购房提取、退休提取、租房提取在内的20项业务。
★【重庆】1月24日，重庆市人民政府官网发布《重庆市人民政府关于修改〈重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法〉和〈重庆市个人住房房产税征收管理实施细则〉的决定》。其中，《决定》提出，将重庆个人住房房产税应税住房的计税一句由“建筑面积交易价”修改为“建筑面积交易价的70%”；将试点以来“新购的独栋商品住宅、高档住房，免税面积为100平方米调整为180平方米”。
诸葛解读：重庆本次优化调整房产税征收政策是明显的松绑动作，释放了强烈的利好信号。其中，降低房产税征收税率，对于购房者而言无疑是一利好举措，实实在在地降低了购房成本，减负效果明显，利好住房需求释放；与此同时，高档住房免征提至180平方米，意味着将有大批房源进入免征行列，调动改善群体购房需求已然成为重要趋势之一，继续“促需求”对于重庆来说仍是重要任务之一。
★【福建福清】1月25日，福建省福清市人民政府办公室发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知提到，福清市财政安排6000万元，对在福清市购买一手商品房（仅指住宅、办公、商业）的自然人给予购房财政补贴；补贴标准按照房屋面积计算，每平方米将获得300元的政府财政补贴，单套商品房的最高补贴面积不得超过300平方米。
★【长沙】1月26日，长沙市住房公积金管理委员会发布《关于明确2024年个贷倍数的通知》。2023年底长沙市住房公积金个贷率为86.84%。《通知》明确，个贷率介于85%和90%之间，长沙市缴存职工（含省直分中心）可贷额度按照借款人夫妻双方住房公积金账户余额之和的14倍计算。
★【广州】1月27日，广州市人民政府办公厅关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，通知指出，①在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。②在限购区域范围内，居民家庭将自有住房用作租赁住房并办理房屋租赁登记备案手续的，或者在我市存量房交易系统取得房源信息编码并挂牌计划出售的，购买住房时相应核减家庭住房套数。③对于具备合并不动产权证书条件的房屋，购房人可以申请转移登记业务、合并登记业务一同办理。④商服类物业不再限定转让对象。
诸葛解读：继1月26日住建部充分赋予城市房地产调控自主权，因地制宜调整房地产政策后，广州率先发布政策措施。广州针对120平方米以上户型取消限购，有助于加速广州楼市企稳。当下购房者市场预期不足，主要由于购买力较弱，120㎡以上户型的客群为改善群体，购买力相对较足，但以往购房受到限购政策影响需求积攒，松绑对户型的限购政策，推动市场各环节的循环，有助于加速消化库存，促进房地产市场的活跃度，促楼市加速企稳。
--- 03 土地市场 ---
★【杭州】①1月22日，据中国土地市场网消息，2024年度第一批杭州市本级住宅用地拟出让地块清单公布，拟出让时间段为2024年1月18日-4月18日。据了解，杭州今年首批清单共8宗地块，地块分别位于拱墅区、上城区、滨江区、西湖区，8宗地块合计面积27.25公顷。
②1月26日，杭州举行2024年首场集中拍地，此次成交的地块均为杭州2023年度第15批次供应的地块。据统计，杭州此次出让6宗宅地，全部成交，收金约66.7亿元。从成交结果来看，5宗地块溢价成交，其中3宗地块溢价率超过20%；另有1宗地块底价成交。
★【佛山】1月22日，佛山出让2024年首宗涉宅地块，由华润置地以底价19.38亿元摘得，住宅楼面价约11444元/㎡。本次成交地块位于顺德区大良云鹭片区，大良街道驹荣北路以东、横八路以南，占地面积13.1万㎡，规划建面约19.67万㎡。
★【北京】1月23日，北京市海淀区学院路北端A、B、C、J地块B4综合性商业金融服务业用地、B23研发设计用地完成出让，最终由腾讯科技（北京）有限公司以底价摘得，成交金额64.2亿元。根据此前出让文件显示，该地块编号京土储挂（海）[2023]073号，四至范围为东至学院路、南至月泉路、西至双清路、北至双清路，土地面积约为7万平方米，规划建筑面积规模不大于28.55万平方米， 起始价为64.2亿元，限高80米，临时三通一平。
★【福州福清】1月23日，福州福清主城区成功出让2宗宅地，均位于福清清荣北片区，为整体回购地块，总成交金额6.724亿元。宗地2024拍-01号地块由中建国际以底价2.42亿元摘得，另一宗地块为宗地2024拍-02号地块，经过49轮竞价，由厦门文投以总价4.304亿元竞得，溢价率28.71%，成交楼面价2594元/㎡。
★【深圳】1月25日，深圳市规划和自然资源局发布深圳市国有建设用地使用权出让公告（深土交告〔2024〕1号），以挂牌方式公开出让龙华区一宗住宅用地。按照出让公告，此次出让宗地为A808-0025号地块，地块位于龙华区民治街道，为二类居住用地及道路用地，土地面积46763.51平方米（其中城市道路3448平方米），建筑面积216570平方米，该地块挂牌起始价为51.69亿元，最高限价59.44亿元。挂牌期自2024年2月20日至2024年2月29日15时止。
--- 04 企业动态 ---
★【保利发展】1月22日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告，披露了实际控制人中国保利集团有限公司的增持计划进展。截至2024年1月22日，保利集团根据上述增持计划已通过集中竞价方式累计增持保利发展A股股份2140万股，占保利发展总股本的0.18%，累计增持金额为2.01亿元，已达到增持计划金额下限的80.25%。
★【碧桂园】1月22日，碧桂园在广州产权交易所挂牌了一系列资产转让项目，这些项目均位于广州，包含写字楼、办公楼、酒店、公寓楼等多种物业，合计拟转让价格38.18亿元。
★【贝壳】1月22日，贝壳-W发布公告称，该公司于2024年1月19日进行了一次股份回购，此次共回购约166.47万股股份，耗资约750万美元。此前其于12月22日斥资约999.6万美元回购约192.28万股，回购价格范围在5.08美元-5.23美元之间。
★【京能集团】1月22日，京能置业股份有限公司发布公告称，其控股股东北京能源集团有限责任公司就北京金泰房地产开发有限责任公司的同业竞争问题，调整优化退出工作方案。根据公告，京能集团计划在2028年底前完成金泰地产的全面退出工作，以消除与京能置业的同业竞争。
★【中南建设】1月23日，中南建设在投资者互动平台表示，2023年公司房地产业务累计交付房屋10万套，超过2022年7.2万套。预计2024年交付规模将下降。
★【世茂股份】1月23日，上海世茂股份有限公司发布控股股东增持公告。公告显示，世茂股份控股股东峰盈国际有限公司或其一致行动人上海伯拉企业管理有限公司，自2023年5月31日至2024年1月23日通过上海证券交易所竞价交易系统增持了世茂股份约7502万股股份，占世茂股份总股本的2%，增持金额约为8697万元。
★【中交地产】1月23日，中交地产股份有限公司发布公告称，中交地产及其下属控股子公司计划向控股股东中交房地产集团有限公司及其下属控股子公司新增借款额度不超过100亿元，借款年利率不超过7.5%，单笔借款期限自到账之日起不超过60个月。
★【华侨城】1月23日，深圳华侨城股份有限公司发布公告称，计划面向专业投资者非公开发行公司债券。公告显示，华侨城本次非公开发行的公司债券规模不超过100亿元，具体发行规模将根据公司资金需求和发行时市场情况确定。债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
★【美的置业】1月24日，美的置业集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024年债券回售实施结果公告。公告显示，上述债券简称“21美置02”，回售有效期登记数量为50万手，回售金额为5亿元，回售资金兑付日为2024年2月2日。
★【正荣地产】1月25日，正荣地产发布公告，披露境外整体债务管理方案的进展。公告显示，在同意费用截止期限（即2024年1月24日17时），持有现有债务超过79%的参与债权人已加入重组支持协议。
★【迪马股份】1月25日，迪马股份发布公告称，公司预计2023年度净亏30亿元至36亿元。报告期内，为加快销售及现金回笼，公司根据各项目所处区域及城市的市场环境、产品结构、推售节点及销售周期等情况，预计对部分项目售价进行调整，并按会计准则要求提取相应资产减值准备。
★【中国恒大】1月25日，中国恒大披露了一项交易情况。公告显示，中国恒大的附属公司，即转让方恒大地产集团粤东有限公司，与受让方汕头市恒耀房地产开发有限公司签订了一份协议。转让方将其在项目公司汕头市恒明房地产开发有限公司持有的65%权益以约人民币1.376亿元的总代价转让给了受让方。作为交易的一部分，项目公司汕头市恒明房地产开发有限公司将免除转让方及其联系人对其的部分债务，这部分债务金额约为人民币3.76亿元。
★【华夏幸福】1月25日，华夏幸福公告称，上市公司以誉诺金100%股权（含持有的11家标的项目公司股权）以及固安信息咨询持有的对誉诺金及11家标的项目公司的债权设立自益型信托，并以信托受益权份额抵偿上市公司对部分债权人不超过240.01亿元的金融债务。
★【远洋集团】1月26日，远洋集团披露，包括“H15远洋3”、“H15远洋5”、“H18远洋1”等7只公司债券和3只资产证券化产品的展期方案已获持有人会议表决通过，共涉及金额182.66亿元。另外，2023年，公司在北京、天津、上海、广州、深圳、武汉、杭州等全国超40个城市累计完成约5.4万套住宅交付。
★【销售业绩】（1）凤凰股份：2023年10-12月份，公司商品房合同销售面积8627.15平方米，同比增长5.74%；商品房合同销售金额29835.53万元，同比增长194.55%。
（2）五矿地产：2023年，五矿地产连同其附属公司、合营公司及联营公司实现合约销售额约113亿元，同比下跌15%；相应的合约总楼面面积约55.5万平方米，同比微跌0.9%。
（3）深圳控股：2023年12月份，深圳控股未经审计合同销售额约为27.59亿元，环比上升319.9%；合同销售面积约为11.17万平方米，环比上升326.4%。2023年，深圳控股未经审计合同销售额约为265.86亿元，同比上升38.4%；合同销售面积约为71.41万平方米，同比下降13.3%。
（4）南京高科：2023年，南京高科的房地产业务实现合同销售面积25.47万平方米，同比增加48.6%，权益合同销售面积为20.64万平方米，同比增加50.44%。合同销售金额为19.14亿元，同比增加63.18%，权益合同销售金额为15.89亿元，同比增加69.3%。
