今天，先跟朋友聊一个没有多少人提的消息。继标普和惠誉下调美国主权评级后，周六穆迪也将美国的主权信用评级展望，从“稳定”下调为“负面”，理由跟惠誉差不多：赤字率持续攀升，美国政党斗争极端化，美国国内群体撕裂，政府债务陷入无解螺旋。

“负面”这两个字的意思大家都懂，就是对未来很悲观，暴雷或者“黑天鹅”事件都是有可能的。美国三家顶级评级机构先后下调美国的主权信用评级，足以说明一些问题。

需要说明的是，穆迪是在上周美股收盘后才发的报告，所以对美股的走势没影响。达哥顺带看了下美股的走势，其实中期见底的迹象已经比较明显了，暂时还看不到有多大的利空影响。所以，对于下调评级的事情，咱们也只能边走边看了。

除了海外市场的消息外，国内也有很多消息，比如大家关心的中美方面的消息、IPO节奏的消息等。这些咱们就不多讨论了，主要聊一下产业方面的利好。

根据媒体的报道，抖音、网易、美团等大厂，开始招聘鸿蒙开发人员，鸿蒙将不再兼容安卓应用。其实，不仅是互联网大厂，还有诸如海尔、美的等家电巨头也在积极布局鸿蒙生态，推出支持鸿蒙系统的智能家居产品。

随着鸿蒙版本与安卓版本不再兼容的趋势逐渐明确，鸿蒙生态将迎来更加广阔的发展前景。随着越来越多的开发者和企业加入鸿蒙生态，鸿蒙系统将在各个领域获得广泛应用。未来国内的手机系统肯定是鸿蒙、安卓、iOS三分天下，安卓将越来越少。

很显然，这对于咱们来说是好事，毕竟自主可控谈了这么久，眼下也总算看到一些影子了。受此影响，关于华为概念的炒作，今天有了重新洗盘，延伸到华为昇腾以及鲲鹏概念。

在算力自主背景下，华为作为国产算力的中坚力量，确实有望深度参与国内算力工程建设，“鲲鹏+异腾”产业链也有望深度受益。板块走势上，今天放量高开高走，短线有进一步冲高动能，可继续持股。

与此同时，ChatGPT概念同步走强，主要源于OpenAI发布的一系列更新，在短短三天内就有海量定制化AI应用发布，包含RPG游戏、财务顾问、艺术创作、科研等很多领域，现在网上各种平台收录的GPTs应用已达数千。

这里达哥比较感兴趣的是AI硬件的发布，可能带来智能终端的巨大变革，未来AI应用也将有着更加多元化的硬件载体。同时，便携式AI终端的出现与普及，也将意味着AI应用更高频的使用频率，对算力与网络的需要将进一步提高。从这个角度来说，以ChatGPT为核心的软件、硬件生态系统，未来都值得继续关注。

由于AIGC概念，达哥在很早之前就开始提及机会，目前板块整体的节奏维持得不错，整体没有问题，以持股为主。只是就短期来说，板块指数可能还有震荡调整，可以在回调过程中选择低吸机会。

除了人工智能产业链之外，今天国防军工板块也出现了明显的异动，主要是受来自中国海事局网站的消息驱动，11月14日至11月18日，每日6时至当日18时30分，南海部分海域进行军事训练。

国防军工属于达哥近期很少提及的板块，放在整个大背景之下，业绩方面没有太多好担心的，板块中期走势也比较强。不过，这个板块的炒作经常都是受消息的刺激，炒作一波之后就休息很长时间，少有内生驱动走强的。

板块走势上，今天放量光头阳线上攻，短线仍有惯性冲刺上方年线的动能，但放在中期来说，暂时不属于达哥重点关注的方向。感兴趣的朋友，可以选择和人工智能、华为概念有交叉的方向或公司。

指数层面，昨天在和牛博士聊天的时候，达哥提到了大盘洗盘的概率比较大，周一可能有再度下探的动作，但以机会来看待。从今天市场的表现来看，过程有些让人忧心，但结局还不错。

上证指数凭借高开回补了上周五的一个小的日线级别缺口，并没有继续向上走，比较可惜；下影线说明10日均线的支撑仍然有效，但各大指数下午的回升都没什么量，全天量能不足5日均量线。从量能来说，大盘暂时还没有要转身向上的意思。

从走势结构来说，明天还需要站稳今天盘中的高点才好，届时才能宣告调整结束。目前唯一让我觉得有悬念的就是深成指下方的那个日线级别缺口补不补，最好能在盘中回补掉，这样会让人感到更踏实一些。

就达哥个人观点来说，如果明天大盘不补量就向上冲的话，要先防范深成指、创业板指数继续往下回踩补缺。今天个股回暖是否有持续性，是要继续观察的。如果深成指选择往下补缺，那么关键时候就要看权重的脸色。总之，这两天要注意一下市场风格轮动节奏，可能会切换得比较快。

一个重要的时间节点也需要关注，中美元首会晤会成为重要的时间窗口吗？尤其是周三、周四这两天，届时短线投资者要注意观察。

（张道达）

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