“人形机器人第一股”要来了。日前,优必选科技发布公告称,于12月19日-12月22日开启招股,并预计于 2023年12月29日正式以 “9880” 为股票代码在港交所主板挂牌上市。
据悉,优必选科技拟在本次IPO中发售1128.20万股股份,其中香港发售股份112.82万股,国际发售股份1015.38万股,另有169.23万股超额配股权。最高发售价116.00港元,每手买卖单位50股,入场费约5858.50港元。
从募资用途来看,这笔资金主要用于进一步提升公司的研发能力以加强公司的核心技术、智能服务机器人及智能服务机器人解决方案供应;并偿还部分银行贷款,拓展境外销售渠道,以提升公司的品牌知名度及市场渗透率等。
作为基石投资者,亦庄国际控股(香港)参与本次发行。从公开资料来看,该机构背后是北京经济技术开发区财政审计局下设公司的全资附属公司,认购规模达人民币5亿元,约合5.45亿港元,占总募资额的47.8%。
值得一提的是,除北京地区的国资外,优必选科技过往的股东名单中也不乏柳州、重庆、珠海、杭州等多地国资的身影。此外,优必选的投资方还包括启明、鼎晖等知名创投机构,以及腾讯、科大讯飞、海尔、正大集团等龙头企业,以及工商银行、金石投资、民生证券等金融集团。
招股书显示,IPO前,创始人周剑、CTO熊友军和天使投资人夏佐全等一致行动方共同持有优必选52.59%的股份。第一大机构股东腾讯共计持有优必选6.31%的股份。第二大机构股东启明创投共计持有优必选5.82%的股份。
最新招股书数据显示,2020年-2023年上半年,优必选分别亏损了7.07亿元、9.175亿元、9.874亿元和5.479亿元,亏损数额持续增加,系“流血”上市。
优必选科技所处的中国智能服务机器人解决方案赛道竞争十分激烈。作为我国较早成立的智能机器人公司,优必选似乎还未在激烈的竞争中占据明显优势。根据弗若斯特沙利文资料,2022年,优必选在中国智能服务机器人解决方案产业中,仅占据2.8%的市场份额,排名第三。而排名前二的两家企业均创立晚于优必选,分别创立于2015年和2016年,位于上海和杭州。
采写:南都湾财社记者 严兆鑫